俄罗斯钢管工业的现状和发展前景
1俄罗斯钢管工业的发展前景
由于受俄罗斯政府国民经济发展规划美好前景的鼓舞和国际资本蜂拥进入俄罗斯能源工业开发，以及俄罗斯三大钢管生产集团为提高产品竞争力而竞相进行技术改造，在可预见的一段时期内．俄罗斯钢管工业的发展前景应是美好和光明的。
1．1政府高度重视石油天然气工业的发展
最新制定的俄罗斯能源战略，提出了向东发展的概念。在俄罗斯东部地区开发石油天然气，不仅意味着能源工业的发展，也带动高附加值产业的繁荣，这是在应对经济全球化以及恐怖威胁挑战的过程中制定出来的。现在俄罗斯已完成了从东西伯利亚地区向远东地区输油的开发规划，那里将出现一个新的石油天然气大区。到2020年，俄罗斯石油输送到东方国家的比例将由现在的3％提升至30％，天然气则由5％提升到20％。不过，目前俄罗斯能源产量增长的幅度并未达到俄罗斯政府的预期增长目标。
2005年俄罗斯的原油开采量达到4．7亿t，比上年增长3．8％，但未达到俄罗斯政府部门预计的增长目标。俄罗斯联邦能源署2005年2月曾预测，2005年俄罗斯的原油开采量将达到4．85亿t，而俄罗斯经济发展和贸易部在6月份的预测中将年产量又调整到4．75亿t。2004年俄罗斯原油产量为4．59亿t，比上1年增长9％，创出自1991年以来的新高。但2005年以来。俄罗斯原油开采量增速明显回落。有关分析人士认为，对新油田开发投入不足是俄罗斯2005年原油开采增长速度回落的主要原因。目前，俄罗斯每年新探明的石油储量还不到年开采量的85％。在最近的7年间，俄罗斯境内还没有建成一个大型油田，东西伯利亚和俄罗斯大陆架地区新油田的开发速度也非常缓慢。2005年1月24日，俄罗斯自然资源部新闻局对外宣布，以目前俄罗斯东西伯利亚和远东油气资源的地质勘探速度，每年只能开采石油3000~3500万t，不能满足东西伯利亚至太平洋石油运输管线(泰纳线)每年8000万t石油运输量的需求。若以管道运营使用年限45年来推算，石油探明储量必须年递增7000万t才能满足泰纳线的需求。2005年9月20日，俄罗斯总统普京在听取俄罗斯工业和能源部长的情况汇报时对此表示不满，敦促政府采取措施开发新油田。为此，俄罗斯政府计划在2007年为那些勘探新的石油天然气田的公司实行税收减免政策，以刺激开发新的石油天然气田。
2005年10月，普京总统要求加快泰纳线的建设进程，指示政府不要无根据地拖延该管道项目的协调进程。随后，俄罗斯总理弗拉德科夫亲自负责该项目，要求俄罗斯石油运输公司紧急提交管道设计和建设时间表。2006年4月26日，在俄罗斯托木斯克市举行的西伯利亚社会经济发展会议上，普京总统在听取专家意见之后当场拍板，将经过贝加尔湖北部的泰纳线向北推移约40km，以避免因油管泄漏对贝加尔湖造成生态灾难。普京总统同时强调，油管走向的改变不应影响泰纳线的开工日期，该项目应按期甚至提前完工。
2006年4月28日，受世界关注的泰纳线终于开工建设，负责泰纳线建设的俄罗斯石油运输公司总裁指出，管道路线的改变对施工期没有影响。泰纳线全长4000多km，设计年输油能力为8000万t，一期工程包括铺设从泰舍特至斯科沃罗季诺的管线，以及在滨海边疆区的沿海地区建设相关港口输油设施等，总投资额为115亿美元。不过，泰纳线因环保要求而绕道后，将增加约l0亿美元的建设费用。根据施工计划，泰纳线一期工程将从泰舍特和斯科沃罗季诺同时对点铺设，管线长度为2400km．预计将于2008年11月完工，届时输油能力将达到3000万t。
在俄罗斯最近通过的《2006～2008年经济社会发展中期纲要》中，针对当前俄罗斯能源工业存在的石油探明储量、管道运输能力不足、石油和天然气出口对欧洲市场的依赖过大等问题，提出了石油、天然气等工业中期发展纲要。其主要内容如下。
1．1．1石油工业
(1)努力提高石油开采量。除提高现有油田的产量外，还将加速开发位于托木斯克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区和汉特一曼西自治区内的部分新油田，努力将石油年产量提高至5亿t的水平。另外，尽可能地增加地质勘探和油田开采的投资，加速开发季曼一伯朝拉油田，以及东西伯利亚、萨哈(雅库特)共和国等地区的油田，以期将石油年产量提高到5．3亿t。
(2)提高石油管道运输能力。重点实施两项管道运输工程：①波罗的海石油管道运输系统扩能工程，将年输送能力由目前的5000万t提高至6000万t．计划投资570亿卢布，在2006年内完成。②东西伯利亚–太平洋石油管道一期工程(即泰舍特到斯科沃罗季诺段)，年输油能力3000万t，同时在佩列沃兹纳亚湾修建石油转运港，计划投资总额达1850亿卢布，2006～2008年完成。
上述工程建成后，立即着手对东西伯利亚和萨哈(雅库特)共和国内的油田进行补充勘探，修建各种辅助设施和永久性的管道运输基地。此后，将开展东西伯利亚一太平洋石油管道二期工程(即斯科沃罗季诺至佩列沃兹纳亚管道段)建设。
1．1。2天然气工业
(1)提高天然气开采量。在不进行大规模开发新气田的情况下，通过挖掘现有气田生产潜力等途径，逐步提高天然气产量，争取到2015年使天然气的年产量达到6900亿Im3。
(2)合理分配天然气产能。目前，俄罗斯的天然气开采已表现出高度集中的特点，在16个矿区已集中全国天然气探明储量的50％和俄罗斯国家天然气工业股份公司储量的90％。为使天然气生产布局更趋合理和鼓励其他能源企业开采天然气，国家将提高天然气总开采量的比例，由目前的14％升至20％以上。
(3)加强与中亚国家的合作。为了避免国内天然气资源的过度开发以及减轻竞争压力，俄罗斯将加强与中亚国家的能源合作，并长期大量收购中亚地区的天然气，从而使俄罗斯国家的能源体系保持平衡。
(4)推动天然气出口市场多元化。在巩固并扩大欧洲市场的基础上，尽快在东西伯利亚和远东地区建立天然气的开采、运输和销售体系，以便向中国、朝鲜、韩国和日本供应天然气，进而向美国出口液化天然气，全面开拓亚太地区和南亚地区的新市场。
由于俄罗斯加快了开发新的石油天然气田资源和多条重要的石油天然气输送干线建设的步伐，因此在可预见的一段时期内俄罗斯石油天然气工业对油气用管需求量的增长幅度将会是很可观的，这必将促进其钢管工业的进一步发展。
据俄罗斯有关专家分析，建设东西伯利亚–太平洋石油运输管线将需要中Φ1067～1220mm的石油输送管约160万t，在管道开始建设后的1年半内，俄罗斯石油运输公司对石油输送管的需求量将达到120万t。这无疑将为中标供应石油运输管的俄罗斯钢管生产企业带来丰厚的利润。
1．2国际资本投资开发俄油气资源热情有增无减
为加速发展俄罗斯的能源工业，促进国民经济快速增长，2005年6月26日普京总统在圣彼得堡会见美国商业代表团时表示，俄罗斯已经做好准备，欢迎美国及其他国家的石油公司到俄罗斯投资。普京称，“俄罗斯将扩大在石油和天然气领域的开采与出口，同时将增进与包括美国在内的世界大型石油公司在陆地和海上石油开采的合作”。普京同时建议，让俄罗斯的一些石油商在2005年7月的G8会议期间面见美国总统布什，当面商讨俄美石油合作问题。此前，俄罗斯工业和能源部长表示，必须降低石油行业的纳税负担，以此鼓励国内
外私营公司参与俄罗斯石油开采和石油管道的建设。私营公司可以建设支线输油管道，将石油输送到国家经营的干线网络中。这样不仅可以保障加快东西伯利亚等地区新油田的开发，同时私营公司借助国家的帮助可以规避投资风险。
2005年1月，俄罗斯第一大石油公司——卢克石油公司与美国石油巨人——康菲石油公司就在卢克石油公司的一家子公司资产的基础上组建合资公司进行了磋商。卢克石油公司拥有该新设立合资公司70％的股份，康菲石油公司则持有余下的30％股份。预计，到2008年新合资公司的原油日生产能力将达到约20万桶。卢克石油公司是全球拥有石油储备最多的第二大石油公司，仅次于埃克森美孚公司，它在美国拥有2000个加油站，其中795个是2004年年初从康菲石油公司收购的。据悉，新合资公司开采的原油将被运往美国，并在康菲石油公司的炼油厂提炼，最终通过卢克石油公司的加油站出售。康菲石油公司是总部座落在美国得克萨斯州休斯顿市的美国第三大石油和天然气集团，以石油精炼见长。2004年9月，康菲石油公司收购了俄罗斯政府所持有的卢克石油公司7．96％，的股份，收购金额达19．9亿美元。2004年11月，康菲石油公司进一步增资，持股比例达10％。康菲石油公司计划最终将收购卢克石油公司20％的股份。新设立的合资公司将使康菲石油公司的触角进一步深入到俄罗斯的北部地区。
与此同时，俄罗斯与德国在能源领域的合作也在加强。目前，俄罗斯天然气工业股份公司和德国巴斯夫公司已经就修建俄罗斯北方–欧洲天然气管道达成协议。普京认为，这一协议是“史无前例”的，证明了俄德经济合作已越来越紧密。德国鲁尔天然气公司也很有希望参与这一输气管道工程的建设。2005年4月，德国巴斯夫公司和俄罗斯天然气工业集团签署了l项价值30亿美元的能源合作协议，共同开发西伯利亚的天然气田，此举标志着德俄两国在能源合作上取得了历史性的突破。该项协议的签订成为2005年汉诺威工业博览会上最大的亮点。俄罗斯总统普京和德国总理施罗德参加了协议的签字仪式，他们对此均做出了高度评价，认为该协议具有历史意义。对于俄罗斯来说，这是俄罗斯第一次允许德国公司到其国土上开发能源资源。而波罗的海天然气管道铺成后，德国将第一次直接从俄罗斯获得能源供应。在国际石油价格不断攀升，能源供应问题困扰各国的背景下，该协议的签署对德国乃至欧洲都是好消息。
位于俄罗斯东部太平洋沿岸的萨哈林岛(库页岛)及其大陆架的油气资源储量十分丰富，该地区是继乌拉尔和西伯利亚之后最有前景的油气开发区。近年来欧美日及印度诸国均纷纷在此地投资开发油气资源，我国最近也积极加入到这一行列中。俄罗斯为开发萨哈林岛及其大陆架的油气资源划定了6号地块。
萨哈林1项目是俄罗斯近年来最大的外商投资项目之一。该项目工程于1996年启动，由美国埃克森公司(持股30％)、俄罗斯石油公司(持股20％)、印度石油天然气公司(持股20％)和日本萨哈林石油和天然气发展公司(持股30％)共同参与实施。萨哈林1石油天然气开发项目的总投资超过120亿美元，包括柴沃、奥多普图和阿尔库通达吉3个油气田，总石油储量为3．07亿t，总天然气储量为4850亿m该项目已于2006年10月1日开始投产，每昼夜的原油开采量约为6300t，天然气开采量约为170万m3。
萨哈林–2项目是指对与萨哈林岛相连的鄂霍次克海大陆架上的比利顿•阿斯托赫斯克油气田和卢斯克油气田的建设项目。这两个油气田的石油储量为6亿t，天然气储量为7000亿m。2003年5月15日，由英国壳牌、日本三井和日本三菱3家公司共同组建的能源投资公司—一能源公司宣布，对萨哈林–2项目工程投资100亿美元，其中包括在萨哈林南部建设年生产能力为960万t的液化天然气工厂，搭建两个新的海上钻井平台，铺设总长达850km的油气管道等。萨哈林–2项目将主要为日本、韩国等亚太国家提供能源。2003年5月12日，萨哈林能源公司同日本东京天然气公司签署了供货协议，宣布自2007年开始，每年将向日本提供110万t的液化天然气，合同有效期长达24年。萨哈林能源集团当初的计划是到2010年共投资120亿美元，但由于开发成本大幅上升，目前该项目的投资计划已增加到220亿美元，从而已引起俄罗斯政府的不满。俄罗斯会计检察院2006年6月发表的审计报告认为，萨哈林–2项目的开发投资额从最初计划的l00亿美元增加到220亿美元，将使俄罗斯的长期收益大幅减少。
随着中国和俄罗斯两国合作的深度及广度不断拓展，中俄两国在能源领域内的战略合作关系也不断增强，2006年中俄两国在能源领域的合作迈入了新阶段。目前，中国对俄罗斯石油天然气工业的投资已达到100亿美元。中国石油天然气集团公司(以下简称中石油)和中国石油化工集团公司(以下简称中石化)已成功地介入到俄罗斯的能源开发领域。2005年6月胡锦涛主席访问俄罗斯时，中石化与俄罗斯石油公司签订协议成立l家合资公司，共同负责在萨哈林3号地块进行油气勘探开发。2006年8月中石化开始了在萨哈林–3项目上的钻探工作。目前萨哈林–3项目的参与方为俄罗斯石油公司、萨哈林石油公司和中石化3家。该项目区的石油储量超过8亿t，天然气储量超过9000亿m3。
近日，中石化和俄罗斯石油公司又签署协议，联合收购俄罗斯乌德穆尔特石油公司，这一协议标志着中石化与俄方的合作进展顺利。2006年11月11日，中俄双方在北京签署了《股东协议》，确定了共同管理双方联合收购的乌德穆尔特石油公司的原则。11月13日，中俄双方在香港签署了将乌德穆尔特石油公司股份转让给合资公司的协议，中石化和俄罗斯石油公司通过该公司对乌德穆尔特石油公司实行控股。此外，双方还与中国银行签署了融资
贷款协议。根据双方达成的协议，俄罗斯石油公司和中石化分别占有51％和49％的股权。目前，乌德穆尔特石油公司新的股东大会已经召开，新的董事会已成立并正常运作，油田的生产经营正常。根据有关决定，双方将共同研究制定公司的工作计划和五年发展规划。作为新股东还将加大对油田勘探、开发及生产设备更新改造的投资力度。乌德穆尔特石油公司是俄罗斯乌德穆尔特共和国主要的石油开采企业。2005年该公司开采原油598万t，日产原油1．64万t。
2006年3月，俄罗斯石油运输公司和中石油签署了《关于俄罗斯斯科沃罗季诺到中俄边境线原油管道建设可行性研究备忘录》。目前，俄罗斯有关企业已经完成了意向书草案，并将文件提交给中方合作伙伴，有关的科研和勘察工作也已经启动。目前泰纳线的中国支线管道建设的勘察工作业已启动，预计该支线工程将于2009年完成。
此外，中俄双方在天然气上的合作目前也在紧锣密鼓地进行。世界上最大的天然气公司——俄罗斯天然气工业股份公司计划修建2条通往中国的天然气管道，并准备从2011年开始向中国出口天然气。2006年4月，普京总统在访华期间提出建设中俄天然气输送管道的“西线方案”，并要求俄方尽快确定西线工程的开工日期。俄罗斯天然气工业股份公司总裁2006年6月宣布：拟议中的2条对华天然气输送管道，西线由俄罗斯西西伯利亚地区经阿尔泰共和国至中国新疆，最终和中国的西气东输管道相连接；东线则由俄罗斯东西伯利亚地区伊尔库茨克州的科维克金气田供气，管道修至中国东北。位于俄罗斯伊尔库茨克地区的科维克塔天然气田已探明的天然气储量为2万亿m，是中俄东线管道的主要气源。上述2条管道建成后，将形成每年680亿m的对华供气能力。俄罗斯天然气工业股份公司准备在2008年首先开始铺设西线，整个方案造价为100亿美元，建设费用将由俄方承担，该线2011年建成后年输气量可达300亿m。据俄罗斯媒体2006年10月16日报道，俄罗斯阿尔泰共和国已准备开始实施西线天然气管道建设方案，有关部门已经展开线路工程的勘查工作。
最近，由埃克森美孚公司牵头的萨哈林–l投资集团又和中石油签订了《关于从位于俄罗斯近海的萨哈林–1项目向中国东北地区提供天然气的购销天然气框架协议》。根据这项协议，萨哈林–1项目产出的天然气将主要供应我国的东北地区。据悉，中石油有望每年从萨哈林–1项目进口80亿m天然气。
此外，俄罗斯还希望中国到俄罗斯石油领域投资设厂，特别是参与炼油项目。根据中俄双方签署的谅解备忘录，俄罗斯石油公司目前也正积极进军中国能源市场，该公司计划在2007年底之前在中国建成加油站连锁网络。届时，中俄在石油天然气领域的合作将进一步得到扩展和深化。
随着俄罗斯鼓励国内外资本投资开发俄罗斯石油天然气资源和建设油气输送管道利好政策的逐步推出，俄罗斯国内国外资本进入其石油天然气工业领域的热情必将日渐高涨。因此，俄罗斯石油天然气工业对高质量油气工业用管的需求量也将会有较大幅度的增长。据分析，俄罗斯对大口径油气输送管的需求量：2006年将比2005年增长约50％，达到150万t左右；2007年的需求量将达到190万t：2008年将达到280万t；2009年将略有下降，为240万t；2010年将有较大增长，为320万t；其后由于大规模建设石油天然气管网的任务暂告一段落，需求量将有较大幅度的下降，2011年约为150万t：2014年约为110万t。
1．3钢管生产大集团有明确的战略发展规划
俄罗斯第一大钢管生产集团——钢管冶金公司的执行经理表示，将制定出公司2006～2015年的10年发展战略规划，预计到2010年俄罗斯钢管冶金公司对下属钢管生产企业进行技术改造的资金将达10亿美元；通过技术改造和技术进步，将公司发展成为世界上生产石油系列用无缝钢管的大公司，并巩固公司作为地区性大直径钢管供应商的地位。根据他所援引的统计资料：2004年全世界的钢管产量比2003年增长了约9％，达到约7800万t，金额约为600亿美元；俄罗斯钢管生产企业在国际钢管市场上所占的份额为7．7％，其中在无缝钢管市场上所占的份额为12％，照此比例类推，俄罗斯钢管冶金公司在国际无缝钢管市场上所占份额约为8％。目前俄罗斯钢管冶金公司的钢管产量约占俄罗斯钢管总产量的44％，并控制了俄罗斯75％～98％的无缝钢管出口量。
此外，俄罗斯另两大钢管生产集团——车里雅宾斯克钢管集团公司和联合冶金公司也根据自身的具体情况，制定出符合实际的战略发展目标。车里雅宾斯克钢管集团公司坚持无缝钢管和大口径油气输送管生产并重的方针，对旗下的车里雅宾斯克钢管厂和第一乌拉尔新钢管厂规划并实施了现代化技术改造。俄罗斯联合冶金公司则利用近年来俄罗斯开发油气资源对高质量大口径直缝埋弧焊管需求量大增的时机，对旗下维克松钢厂的大口径油气输送管生产系统进行了大规模的技术改造，在俄罗斯率先建成了Φ1420mm直缝埋弧焊管生产线，并计划对其进一步改造，将其年产能扩大到90万t。
1．4钢管生产大企业产权关系明晰
俄罗斯钢管生产大企业在1992年就实现了私有化和股份化，企业的产权关系明晰，目前又实现了集团化生产。这些大集团的控股大股东不仅是十分精明的企业家，而且他们均是俄罗斯著名的大富翁。
由于企业的产权关系明晰且建立了现代公司管理制度，目前俄罗斯的钢管生产企业的管理都比较规范，企业管理层的职责权利分明，因此企业生产经营管理和市场开拓的水平总体上来看都比较好。由于企业员工没有“铁饭碗”可端，企业经营管理好坏与其收入直接挂钩，企业的兴衰不仅关系到控股大股东的资产是否增值或缩水，还与企业员工的命运息息相关，因此，近年来俄罗斯钢管生产企业的管理制度已逐步完善，并得到了认真的执行。俄罗斯钢管生产企业的决策层在决定重大投资问题时非常慎重，因为是用自己的钱，决不会干盲目投资及重复建设之类的蠢事。但董事会一旦看准了方向，决定了要办的事，企业管理层肯定会100％地执行。目前，俄罗斯钢管生产大集团的控股大股东大都年富力强，接受过良好的教育，他们不仅有丰富的专业知识和企业管理经验，而且雄心勃勃，均有扩大企业规模，发展壮大自己所控股企业的规划，这也是笔者对俄罗斯钢管工业前景看好的一个重要因素之一。
1．5工程技术人员和生产工人的素质较高
俄罗斯钢管工业的发展历史较长，钢管工业的基础深厚，对钢管生产工艺的理论研究水平很高，钢管业中的工程技术人员和生产工人的素质普遍较高。在原苏联时代，钢管生产大企业通过政府指令和财政拨款，为满足原苏联发展石油天然气工业、航空航天工业、原子能工业和军事工业的需要，投入重金研发出许多特殊用途钢管的生产工艺，因此现在的俄罗斯钢管生产大企业一般均有着较为雄厚的技术实力和人才储备。尽管原苏联解体对俄罗斯钢管工业的冲击是严重的，但通过前些年的调整，目前俄罗斯工业整体上已走上了稳步发展的大道，而且随着企业经济效益的不断好转，俄罗斯钢管生产大企业员工近年来的工资增长幅度也很可观，企业的员工队伍因此也比较稳定。因此，有着高素质员工队伍的俄罗斯钢管生产大企业，今后必将充分利用其人才和技术储备的优势，加快新工艺和新产品的研发速度，开发出在俄罗斯国内和国际市场上更有竞争力和附加值更高的钢管产品。
1．6钢管工业具有先天的成本优势
俄罗斯是世界上铁矿石资源最为丰富的国家，也是世界上主要的钢铁生产大国。据美国矿业局1995年公布的世界铁矿石、铁金属储量和储量基础的数据，俄罗斯的铁矿石储量高达640亿t，铁矿石储量基础达到780亿t，铁金属储量达到240亿t，铁金属储量基础达到290亿t，均占世界第一位。
据俄罗斯公布的统计资料，截至到2002年1月1日止，俄罗斯共有172个铁矿藏，拥有的铁矿石储量(A+B+C1级)共计566亿t。铁矿藏主要分布在中部地区。中部地区的铁矿石储量占俄罗斯铁矿石储量的57．4％，此地区的库尔斯克磁异常区拥有世界上储量最大的铁矿藏。乌拉尔地区的铁矿石储量占俄罗斯铁矿石储量的16．7％，西伯利亚地区的铁矿石储量占俄罗斯铁矿石储量的12．8％，远东地区的铁矿石储量也很丰富，占俄罗斯铁矿石储量的8％。此外，俄罗斯废钢资源和铬、镍、钒、钛等铁合金的储量也很丰富，能源十分充足，具有发展钢铁工业得天独厚的条件，因此俄罗斯在发展钢管工业方面较其他资源贫乏国家有着明显的先天成本优势，这也为俄罗斯钢管工业持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。
2结语
近年来俄罗斯因国民经济的强劲增长和政府大力发展能源工业，所以其钢管工业得到迅猛发展。俄罗斯钢管生产企业抓住了这一难得的发展良机，通过联合或并购，建立现代企业管理制度，实行钢管集约化生产和产供销一条龙服务，使生产、经营、管理水平迈上了新的台阶。
2006年俄罗斯第一大钢管生产集团——钢管冶金公司成功实现IPO(首次公开募股)，并在伦敦证券交易所上市，表明了国际投资者看好俄罗斯钢管工业的发展前景和对俄罗斯钢管企业投资价值的认同。随着俄罗斯三大钢管生产集团对下属企业大规模现代化技术改造规划的逐步实施，以及俄罗斯北方钢铁公司、马格尼托哥尔斯克钢铁公司和马克西集团等大企业涉足钢管生产，俄罗斯钢管工业重新崛起已是不争的事实。
综上所述，俄罗斯的钢管工业有可能在2010年左右基本实现现代化，届时，其钢管工业的实力将大增，钢管年产量完全可能突破1000万t，钢管产品在国际市场上的竞争力也将日益显现，对国际钢管市场的影响将越来越大。对此，我国钢管生产企业应特别给予关注。
