9月无缝钢管市场整体上行

概述：8月份，钢材市场整体价格上行，在受到各种利好因素的刺激下，市场价格与上月相比较，有明显上涨，经销商销售热情高涨。面对接下来传统的“金九银十”销售旺季，有限的市场需求是否能够在近期被有效刺激而释放，市场还有待进一步观察。但综合来看，9月的无缝管市场仍将是一个价格整体上行的过程。

一、国际市场

在受到近期原材料价格上涨的影响下，亚洲市场价格迅速地被拉升，而近期的需求情况也被认为是目前市场定价的一个参照标准，而工厂方面，仍然在原材料价格的推动下持续拉高出厂价格。近期在石油需求的带动下，天然气价格有望得到上涨。虽然管线管目前的价格基础是建立在疲软的需求上，但是厂家也在尽量通过各种手段控制各自成本价格。

图1：J\K55套管价格走势图

北美地区

目前美洲地区的油井管市场价格基本上已经达到了近期的顶峰，而近期天然气价格在逐渐地走强，与此同时，由于每月的进口量在逐步提升，也使得后期经济形势能有所改善。管线管方面，由于需求的疲软也在一定程度上影响了管线管方面的产量，这使得目前的价格可以暂时得到一定的支撑。

欧洲地区

8月是较为漫长的一个月，由于近期欧洲地区的工厂偏向采取通过限制生产，以及降价的方法，来获得相对有限的销售量，然而近期商家由于原材料价格的上涨，目前更倾向于将时间点延后进行报价。近期，欧洲工业的需求仍然是主要问题，尽管可能还会持续小幅时间的疲软态势，但总体上已经有一定稳定运行的基础了。

亚洲地区

由于原材料成本价格的上涨，整个亚洲地区的油井管系列都有不同程度的上涨。我们虽然希望这种上涨的态势能够延续到9月，但是短期来看，市场不会有想象中那么乐观。市场需求还有待进一步开发。

其他地区

考虑到近期市场需求的情况，不少欧洲中部和中东的客户都向俄罗斯产的一些低价位的钢管进行集中采购。这样的举动使得来自独联体的各国家的竞争更加激烈，而这样的举动使贸易商在尽可能多的接单后，进行比价采购，市场一时竞争激烈。

二、国内市场

（一）生产情况

2010年7月份钢材产量为6767.3万吨。6月份钢管产量为517.9万吨，占钢材产量比例7.65%。从2010年1月份至今的数据观察来看，7月份管材比数据仅较6月份有所回落，排名第二。就目前形势分析来看，8月份管材产量依然有可能稳重小幅震荡向上。

（二）单月产量有所回落

统计数据显示，7月份无缝管产量有所回落，显示了小幅震荡调整的状态，达到219万吨，较6月份回落4.66%。7月无缝管总体产量仅次于6月，增长速度有所回落。时值7月，国内市场逐渐进入需求淡季，供需双方均不看好7月行情，产量相应所有下降。

图2：2004-2010年无缝管分月产量统计图

(三)日均产量

2010年7月份全国无缝管产量为219万吨。日均产量7.06万吨。较6月份回落了4.66%。本月国内市场进入传统淡季，国内无缝管也因此降低产量，日均产量相应减少。

图3：2004-2010年无缝管日均产量统计图

（四）管材比小幅回落

2010年7月份钢材产量为6767.3万吨，相比去年同比增长9.7%。2010年7月份全国无缝管产量219万吨。较上月减少4.66%。管材比达到7.65%。预计，2010年8月份钢管产量将会以平稳小幅震荡上行为主。

图4：管材比统计图

（五）库存情况

从图中可以看出，2009年国内重点大中型企业无缝管库存总量基本呈现前高后低的态势。进入2010年后，一季度国内重点大中型企业无缝管库存情况比较稳定，4月份以后，无缝管库存数据波动幅度逐渐变大，波动幅度在2万吨-4.8万吨之间。

2010年2月份无缝管库存数据下降是下游需求释放，贸易商小批量补充社会库存，带动厂家库存小幅减低。3月份-4月份，市场进入一个调整期，贸易商的采购积极性下降，大中型无缝管生产企业库存稳步增加。进入4月份，无缝管市场价格进入成本推动型上涨，市场各大贸易单位备货较多，带动市场中小贸易商积极补充库存，以国内三大无缝管集散地聊城为例，4月份的聊城市场库存达到今年的高点。

5月份以后无缝管市场价格涨势乏力，个别市场出现价格下调的苗头，下游需求又转换成“即用即购”的状态，下游需求强度减弱，贸易商库存量大蓄水池功能消失，国内重点大中型企业无缝管库存大幅攀升，6月份全国市场无缝管市场价格仍处于下跌通道，国内重点大中型企业无缝管库存有望继续增长。

图5：国内重点企业无缝管和热轧无缝管库存统计图

三、进出口情况

一、7月份我国无缝管出口量有所减少

7月份我国共出口钢管67.02万吨，较上月的钢管出口量减少了5.89万吨左右。本月我国钢管出口量占钢材出口总量的14.77%。7月份我国无缝管出口量在36.63万吨，出口环比减少了6.78%，同比增加了35.36%。

图6：2002年到2010年7月无缝管出口量柱形图（单位：万吨）

图7：2006年到2010年7月我国无缝管出口量与其出口平均单价的曲线图（单位：万吨）

从出口品种来看，7月份石油天然气道无缝管出口数量在15.07万吨，占据本月无缝管出口的41.15%；其次为石油天然气钻探无缝管出口数量为14.55万吨，占无缝管出口量的39.72%；其他无缝管本月的出口数量为5.89万吨，占出口量的16.09%；锅炉管出口量为1.07万吨，占出口总量的2.92%；地质钻套无缝管出口总量为0.0447万吨，占出口总量的0.122%。

图8：2010年7月份无缝管各品种出口比重图（单位：万吨）

从出口地区来看，我国7月份无缝管出口地区主要集中在印度、韩国、印度尼西亚、委内瑞拉、加拿大等地，其中本月出口量占据首位的依旧是印度，其中出口量达到3.88万吨，占到本月出口量比重的10.60%；韩国出口量在2.80万吨，占本月出口比重的7.65%，印度尼西亚出口量在2.20万吨，占当月出口比重的6.01%；委内瑞拉出口量在2.09万吨，占当月出口比重的5.72%，出口加拿大的量在2.01万吨，占当月出口比重的5.49%。

从输出地区来看，7月我国无缝管出口比重较大的地区分别是江苏、天津、山东、湖南和安徽，7月份无缝管出口量最多的地区是江苏，达到11.39万吨，占出口总量的31.09%，；其次是天津本月出口量达6.59万吨，计占出口总量的17.99%；山东本月出口量到3.67万吨，占出口总量的比重10.03%；湖南出口量在3.38万吨，占出口总量9.23%；安徽出口量在2.42万吨，占出口总量的比重6.62%。

二、7月份无缝管进口微量增加

7月份我国共进口钢管4.09万吨，较上月的钢管进口量相比增加了0.0108万吨，本月的钢管进口量占钢材进口总量的2.93%。本月无缝管进口量为2.32万吨，环比增加了9.11%，同比减少了22.88%。

图9：2002年到2010年7月无缝管进口量柱形图（单位：万吨）

图10：2006年到2010年7月我国无缝管进口量与其进口平均单价的曲线图（单位：万吨）

从进口品种来看，7月份石油天然气钻探无缝管进口数量为0.978万吨，占无缝管进口总量的42.11%；其次是锅炉管，进口数量为0.659万吨，占无缝管进口总量的28.36%；其他无缝管进口数量为0.657万吨，占进口量的28.26%；石油天然气道无缝管进口为0.0159万吨，占进口总量的0.69%；地质钻套无缝管进口为0.0133万吨，占进口总量的0.58%。

图11：2010年7月份无缝管各品种进口比重图（单位：万吨）

从进口国别来看，7月我们国家无缝管的进口国主要来自于日本、德国、意大利、美国和法国；其中本月进口日本的量在0.745万吨，占无缝管进口比重的32.09%；德国进口量为0.469万吨，占进口量的20.19%，意大利进口量为0.421万吨，占进口量的18.11%；美国进口量达到0.274万吨，占进口量的11.80%；韩国本月的进口量分别为0.114万吨，占进口量的4.91%。

从输入地区来看，7月我国无缝管进口比重较大的地区分别是天津、江苏、上海、四川和辽宁，7月份无缝管进口量天津达到0.583万吨，占进口比重25.09%；江苏进口无缝管在0.374万吨，占进口比重16.09%；上海进口无缝管的量达0.317万吨，并计占本月进口比重的13.64%；四川和辽宁在0.29万吨、0.203万吨，分别占进口比重的12.49%、8.75%。

三、7月份我国无缝管净出口数量小幅减弱

7月份我国无缝管出口量在36.63万吨，出口环比减少了6.78%，同比增加了35.36%；本月无缝管进口量为2.32万吨，环比增加了9.11%，同比减少了22.88%。本月无缝管净出口数量为34.30万吨，较上月净出口数量相比减少了2.86万吨，并计环比减少了7.69%，同比增加了42.66%。

图12:2006年1月到2010年7月无缝管净出口量曲线图（单位：万吨）

四、国内需求

2010年7月份钢材产量为6767.3万吨，相比去年同期增长9.7%。2010年7月份全国无缝管产量219万吨，较上月减少4.66%。

7月全月，钢材市场行情进入需求淡季，总体情况较为低迷。国内各大无缝管厂继续下调出厂价格。

图13：2005-2010年生产与表观消费比较（单位：万吨）

五、市场表现

（一）国内无缝管市场运行情况

8月份全国无缝管市场价格小幅度上扬。从下面的走势图我们可以看出，8月份的上海市场价格一直处于上涨的趋势，其中是108*4.5规格，从原来的4900元/吨上调至5150元/吨，而219*6的规格，也是从原来的5250元/吨上涨至5350元/吨。从8月份的整体情况来看，7月份的价格还处于小幅度震荡为主，而进入8月，钢厂开始回调价格，需求也有所回暖，所以8月份的价格整体处于上升空间。但预计9月份会区域平稳为主。主要原因在于8月份的市场价格拉涨比较明显，价格走到一定的高度，而从近期钢厂来看，后期拉涨幅度不会特别大，市场需求也会平稳为主。宏观方面，近期电子盘以及期货市场价格有所回落，部分商家表示后市不为看好。所以预计，下月市场价格会平稳小幅震荡。详见下图：

图14：2010年8月份上海市场无缝管价格走势（单位：元/吨）

（1）价格方面：

8月份无缝管主流价格上涨为主。以上海为例，本月市场价格108*4.5的规格从从原来的4900元/吨上调至5150元/吨。本月全国无缝管市场由于原材料价格上涨，市场上的贸易商跟着上游价格拉涨。219*6价格变化情况整体与108*4.5规格的相同，价格为5350元/吨。从全国价格来看，全国大部分钢厂在本月都纷纷开始上调价格，全国各地都由于受到钢厂价格拉涨而拉涨。虽然目前下游需求比较清淡，但市场整体报价还是上扬的一起趋势。但接近月底，市场需求并没有回暖，上游价格也并没有再次大幅度拉涨，所以整体价格开始保持平稳。预计下月市场总体价格会平稳观望。

（2）市场成交方面：

8月份市场成交比较一般，和7月份的成交状况处于持平状态。目前华东地区市场成交比较乏力，而全国整体市场的成交也相对比较低迷，加上8月份处于销售淡季，天气也比较炎热，许多工地施工也延期，所以相对需求少，成交自然受到影响。但市场整体库存量处于中等状态，商家进货也没有出现非常积极的状态。预计后期市场，成交还会处于平稳为主。

（3）贸易商备货方面：

本月市场库存总体资源储备量都不是很充足，所以市场价格才没有受到需求低迷的影响，还处于坚挺的状态。由于最近需求不佳，市场经销商都不愿意大规模的囤货。虽然市场有商家认为后期价格还是会上涨，对后市也有着一定的信心，但从近期的需求来看这些经销商又对后市看涨的心情有些不足。预计，大部分贸易商对后期的市场的保守判断，仍然会选择尽量少备库存为主。

（二）钢厂价格调整

一、原料情况

八月的管坯市场在前期连续观望调整后，进入了一波快速上涨的通道之中。无论是从钢厂的出厂价格，亦或是从现货市场报价情况来看，价格较上月均有了不同程度的上涨。从市场反馈的情况来看，主要的原因还是在于前期连续下跌的过程中，各家心态方面都比较谨慎，造成管坯市场库存连续下降，在螺纹钢等主要钢材品种纷纷上涨后，市场资源同步开始紧张起来，直接导致价格上涨。但同时需要注意到的是，由于市场下游用户采购信心依然在缓慢恢复之中，故进入八月下旬之后，管坯市场重新回到了平稳运行的态势之中。下图为八月全国主要城市管坯具体价格详见下表：

8月全国主要城市热轧管坯结果比较表
热轧管坯	上海	杭州	无锡	烟台	常州	江阴	潍坊	天津	石家庄	重庆
7．27	4250	4280	4280	4000	4220	4230	3970	4000	4350	4000
8．27	4500	4450	4450	4320	4400	4400	4280	4250	4600	4400
涨跌幅度	+250	+170	+170	+320	+180	+170	+310	+250	+250	+400

资料来源：我的钢铁网--管材部

上面列举的是各个城市的价格调整，以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策，可以看的出在这一个月中管坯企业的价格大致走向：

8月份管坯企业调价统价（不完全统计）
具体价格表详见我网特钢频道“钢厂价格”栏目（单位：元/吨，现款）
时间	生产单位	规格	调整幅度	列表价格	备注
8月1日	中天	20#	+170	4470	承兑价
8月21日		20#	-	4620
8月1日	长强钢铁	20#	+170	4450	承兑价
8月21日		20#	-	4600
由于厂家挂牌价格和市场销售价格有价格差异请同时参考每日各地管坯行情

（备注：中天及长强五月上旬调价维持不变，故改成中旬调价幅度）

资料来源：我的钢铁网--管材部

尽管八月下旬管坯调价出现了平盘的观望态势，但其中因为此前计划量基本完成，各家转而观望的心态较多，故对下旬的平盘走势大家也比较容易接受。但随着九月开始，各地陆续开始大力推广节能减排和限电等工作，作为高耗电的行业，钢厂企业纷纷被推到了第一波整顿名单之上，一些厂家此前已经确定在九月份部分停产甚至全部停产，间接造成市场资源进一步紧张的局面。同时，随着七、八两个传统淡季月份的结束，金九银十将接踵而来，虽然去年同期依然成交惨淡，但今年从目前来看，前期积压的采购需求将有所释放。因此判断，九月份的管坯走势将继续有向上拉涨的动力，但同时需要注意有可能出现的短波调整行情的出现。

二、管厂情况

8月，无缝管市场价格基调开始上扬，但从整月的无缝管钢厂调价来看，以涨跌互现来形容更为切确。从时间上看，本月钢厂价格调整从月初就已经开始。其中，包括天津大无缝、宝钢、攀成钢在内的许多大型无缝管厂都一反常态，在本月上旬就公布了各自的调价政策。从上表全国无缝管厂出厂价格调整来看，综合各大钢厂无缝管价格调整情况：月初国营企业中，只有攀成钢价格上调了100元/吨，其他几个国营大型管厂价格基本维持稳定，甚至有价格下调的管厂，比如宝钢下调200元/吨，回顾当时钢市的情况，价格行情有上涨的趋势，但是在下游需求支撑力较弱的情况下，表现并不明显，各个钢厂的调价政策，反映了当时各商家对后市不看好的心态；但从本月的中旬开始，山东临沂地区管厂的价格开始一再上调，累计涨幅在250元/吨，包括华东地区管厂价格上涨幅度也在200元/吨，钢市行情以持续上涨的态势发展，截止本月末，从地区差异上来看，山东和华东的价格差距已经有明显缩小，表明从本月中旬开始的市场价格调整对价格走势的影响非常的大。分析人士认为，后期，供给、需求、进出口这三大因素的变化对钢市行情走势影响非常的大，因此，钢厂必须对影响这三大因素的政策、措施特别的关注。9月，钢厂出厂价格以小幅震荡调整为主。

六、市场展望

8月的无缝管市场价格在经过了7月的无缝管市场试探性上涨后，在8月中旬，市场价格达到了一个相对而言的顶峰。虽然价格在持续地拉涨，但是市场需求情况可能并没有想象中恢复的那么好，市场成交量仍然处于中等水平。目前市场原材料价格已经通过几次价格调整后，保持稳定状态，后期考虑到成本的影响，管厂对坯料的采购情况也会处于一个较为敏感的时期。而无缝管市场价格在经历了前期的上涨后，可能会出现一个短暂的调整时期，待调整完成后，市场价格再继续前行。综上所述，市场在9月无缝管市场的走势大致为先抑后扬的走势，市场需求的释放仍将是经销商后面的重点工作。（Mysteel钢管部肖勇编辑）