风雨前夕 危机已现
临近年末,回首今年并非丰收之年,对于绝大多数商家,年中的大部分时间均处于微利状态,而九月份开始的风云突变,又让商家的奢望石沉大海。钢管行业自然难以独善其身,成交萎靡,价格上步步走低,溃不成军。又或许在动荡的市场来临之前,就已溃败。
一、 风雨前夕 危机已现
1. 2011年1月~8月份钢管行业的运行情况
今年以来,随着世界经济复苏的不确定性和不稳定性逐渐加大,特别是美国、欧洲债务危机以及全球性的通货膨胀影响,致使世界经济复苏处于危难之中。相对于外围市场环境复杂多变的严峻形势,在国内市场较为宽松的1-8月间,钢管行业的产能加速释放,今年1~8月份我国粗钢产量4.69亿t,同比增加4497.60万t,增长10.60 %,占世界同期总产量的46.39%(10.11亿t)。钢材产量5.91亿t,同比增加6847.70万t,同比增长13.10%,而钢管产量再创新高,同比增长近20%,但钢管市场的实际消费量却难尽人意。
表1 2011年1~8月份钢材和钢管产量 单位:万t
时间
项 目
|
2011年
1~8月份
|
上年同期
(万t)
|
同比增减量
(万t)
|
同比增幅(%)
|
|
钢材产量
|
59119.90
|
52272.20
|
6847.70
|
13.10
|
|
钢管产量
|
4215.60
|
3535.00
|
680.60
|
19.25
|
|
钢管产量占钢材产量的比例(%)
|
7.13
|
6.76
|
/
|
/
|
|
其中
|
无缝钢管产量
|
1733.10
|
1558.50
|
174.60
|
11.20
|
焊接钢管产量
|
2482.50
|
1976.50
|
506.00
|
25.60
|
由表1和表2可见,在10年9月份和11年9月份钢管价格分别出现快速上涨和快速下跌之前,钢管行业的产量在相对平稳的环境下依旧保持较快增长。
2. 2011年1月~8月份钢管进出口情况
虽然自2005年以来我国就已成为钢管净出口国,但某些品种、规格以及质量有特殊要求的高端钢管,因不能生产或质量不稳定等原因不得不以高价从国外进口。而伴随着近来年钢管出口量递增,也已引起国际同行的高度关注,尤其2009年欧美 “双反”调查以来,全球贸易保护主义色彩日渐浓厚,贸易摩擦明显增加。近两年来,随着贸易保护主义升温,除欧、美外,俄罗斯、印度、巴西、澳大利亚、加拿大、阿根廷等国也已经对中国钢管出口企业采取制裁措施,征收高额反倾销反补贴税,这将会进一步制约中国钢管产品的出口。
表3 2011年1~8月出口钢管主要品种情况表 单位:万t
项 目
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2011年
1~8月
|
上年
同期
|
同比
(%)
|
平均价格(美元/t)
|
|||
2011年
1~8月
|
上年
同期
|
同比
(%)
|
|||||
无缝钢管出口量
|
306.21
|
246.87
|
24.04
|
1329
|
1174
|
13.20
|
|
占钢管出口量(%)
|
57.30
|
58.54
|
-2.11
|
\
|
\
|
\
|
|
其中
|
油井管出口量
|
111.25
|
108.93
|
2.13
|
1359
|
1147
|
18.48
|
占无缝钢管出口量(%)
|
36.33
|
44.12
|
-17.66
|
\
|
\
|
\
|
|
管线管出口量
|
121.79
|
92.66
|
31.44
|
1050
|
898
|
16.93
|
|
占无缝钢管出口量(%)
|
39.77
|
37.53
|
5.97
|
\
|
\
|
\
|
|
锅炉管出口量
|
9.67
|
5.59
|
72.99
|
2109
|
2030
|
3.89
|
|
焊接钢管出口量
|
228.16
|
174.82
|
30.51
|
1021
|
859
|
18.86
|
|
占钢管出口量(%)
|
42.67
|
41.46
|
2.97
|
\
|
\
|
\
|
|
其中
|
焊接管线管出口量
|
112.23
|
61.79
|
81.63
|
998
|
811
|
23.06
|
占焊接钢管出口量(%)
|
49.19
|
35.34
|
39.19
|
\
|
\
|
\
|
|
焊接油套管出口量
|
2.59
|
1.14
|
127.19
|
1202
|
1200
|
0.17
|
|
占焊接钢管出口量(%)
|
1.14
|
0.65
|
75.38
|
\
|
\
|
\
|
|
<406.4mm普焊管出口量
|
46.57
|
47.72
|
-2.41
|
952
|
811
|
17.39
|
表4 2011年1~8月进口钢管主要品种情况表 单位:万t
项 目 2011年 1~8月 上年 同期 同比 (%) 平均价格(美元/t) 2011年 1~8月 上年 同期 同比 (%) 无缝钢管进口量 17.54 16.66 5.28 4665 4919 -5.16 其中 油井管 5.41 4.90 10.41 2664 2222 19.89 管线管 0.50 0.40 25.0 3729 3103 20.17 锅炉管 5.40 5.56 -2.88 5977 7630 -21.66 焊接钢管进口量 17.49 14.14 23.69 2978 2501 19.07 其中 焊接油套管 0.50 0.12 316.67 9015 2731 -37.33 焊接管线管 2.12 0.72 194.44 2148 1818 18.15 < 7.93 7.32 8.33 2126 2004 6.09
由表3、表4可见,今年1~8月出口钢管的平均价格为1234美元/t,同比上升18.31%,但仍处于较低位;进口钢管平均价格为3823美元/t,同比上升0.37%,仍高于国内钢管平均价格。
就出口品种而言,我国出口无缝油井管的均价为1359美元/t,而进口无缝油井管的均价为2664美元/t,均价差为1305美元/t,高于我国出口均价96.03%;
出口无缝管线管的均价为1050美元/t,而进口无缝管线管的均价为3729美元/t,均价差为2679美元/t,高于我国出口均价255.14%;
出口无缝锅炉管的均价为2109美元/t,而进口无缝锅炉管的均价为5977美元/t,均价差为3868美元/t,高于我国出口均价183.04%;
由此可见钢管行业出口的增多并未带来利润上的增长。
二、 风雨袭来,溃不成军
步入九月份以来,利空云集,钢管价格跌势不止,先是欧债危机为主的外围市场施压,使得刚刚经历08年经济危机的市场心有余悸。而国内政策影响更甚,高铁事故、融资困难,致铁路建设的大范围停工,楼市深度调控,房地产市场受销售低迷、库存高位拖累,也致部分区域地产出现断崖式的走跌,本年度的建筑行业、制造业双双低迷,终端需求难以释放,市场方面更是鲜有成交。
三、 当前行业存在的问题
1.重复投资建设导致产能严重过剩
近两年来,是我国钢管机组投产较集中的几年。不仅投产的机组数量多,而且装备水平高、产量大,尤其是无缝钢管机组有十多条线投产,其中连轧机组就有十条线,且迄今还有些钢管、非钢管生产企业在建和拟建钢管项目,上述机组的建设和产能集中释放,使得近年来产能过剩的局面将进一步扩大,加剧了市场的竞争,而且也干扰了钢管价格的的稳定,这也是钢管价格之所以长期处于不合理的价位的主要原因。
表5 2011年中国在建连轧管生产线统计
|
项目名称 |
投产 时间 |
产能 万t/a |
轧机类型 |
产品规格mm |
1 |
烟台宝钢钢管有限公司Φ460机组 |
2011 |
60 |
三辊连轧 |
Φ245-660*6-55 |
2 |
天淮钢管有限公司建设Φ508机组 |
2011 |
50 |
三辊连轧 |
Φ245-508*8-60 |
3 |
黑龙江建龙钢铁有限公司Φ180机组 |
2011 |
45 |
三辊连轧 |
Φ60-180*3.5-25 |
4 |
江阴华润制钢有限公司Φ140机组 |
2011 |
40 |
三辊连轧 |
Φ48-178*3-25 |
5 |
包头钢铁有限责任公司Φ159机组 |
2011 |
40 |
三辊连轧 |
Φ38-159*3-25 |
6 |
包头钢铁有限责任公司Φ460机组 |
2011 |
60 |
三辊连轧 |
Φ245-460*3-25 |
7 |
江苏华菱特钢有限公司Φ258无缝管热连轧工程 |
2011 |
50 |
三辊连轧 |
Φ114-273*4-40 |
8 |
衡阳华菱钢管有限公司Φ180机组 |
2011 |
40 |
三辊连轧 |
Φ48-180*4-25 |
9 |
林州凤宝管业有限公司Φ180机组 |
2011 |
40 |
三辊连轧 |
Φ60-180*4-25 |
10 |
新疆巴州西姆莱斯三辊连轧管项目 |
2011 |
40 |
三辊连轧 |
Φ140-366*4-25 |
2.原料上涨利润微薄
在今年1-8月份期间,铁矿石等原、燃料价格同比依旧伴随上涨,也进一步提高了钢管制造成本,而在明显的供大于求的常态下,原料上涨带来的成本压力自然难以转嫁到下游市场,致使企业利润空间缩小,效益大幅下滑,部分企业处于亏损和亏损边缘。
3.淘汰落后产能任务艰巨
钢管行业通过近10年的快速发展,生产技术装备水平既有世界顶尖的钢管连轧生产线,又有不断增加的穿孔+冷拔机组等,而这些机组大部分装备水平很低,环保设施很不完善。从目前初步统计数据看,穿孔+冷拔机组占我国无缝钢管机组总数的比例达60 %左右,产量占有我国钢管总产量的20 %左右,是国家环保法规和淘汰落后产能所要限制和加以解决的。但在市场行情较差的情况下,拥有这些低端产能的中小型生产企业在产出成本,销售价格上又有着比国企、大型生产企业更多的优势,淘汰落后产能,任重而道远。
减少重复建设,调整、优化产品结构,提高行业高附加值产品的比重,加大新产品的开发,增强企业竞争力,提升企业效益,才能在风雨中屹立不倒。
注:溯本求源,分析行业内部存在的问题,考虑到去年与今年9月份以后价格的快速涨跌,资料方面多引用1-8月份数据。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载。宋涛,010-57930508)