外销碰壁内销受抑 无缝管“量升价减”

2013-10-24 09:24 来源: 我的钢铁网

2013年,我国产能过剩的问题严重抑制了市场价格的上行,若无缝钢管始终保持着较高的生产水平,市场仍呈供大于求局面,这可能还会进一步影响钢价的回升。说到解决产能过剩的办法,淘汰落后产能就不得不提了,但是这个政策是说来容易做来难,近两年政府的法令法规已经出台,以淘汰产能落后、及暑期高温限产、保民用电的方式来限制钢企生产,然在落实过程中仍然遇到了很大的阻力,加之外销频频受挫,内需不振,无缝管价格亦难上行。

在出口方面,2013年我国无缝钢管行业出口“量升价减”,钢企面临的压力越来越大,我国钢铁产品已经成为欧美等国贸易保护大棒挥舞打压的“重灾区”。据最新数据显示,2013年8月全国无缝管产量259.1万吨,同比去年增长25.9%,2013年累计产量已达2052.3万吨,相比去年增长10.5%。2013年8月我国无缝管进口2.29万吨,当年累计进口14.74万吨,与2012年相比减少2.21%。2013年8月我国无缝管出口45.13万吨,当年累计出口350.64万吨,与2012年相比增长3.06%。然2013年国内主要品种都卷入了“双反”漩涡,针对我国无缝管产品的贸易救济案件有9起,呈爆发式增长态势。

今年欧盟委员会以中国政府向本国无缝钢管企业提供补贴为“依据”,拟对中国出口至欧盟的无缝管产品征收高达50%的反补贴关税。随着全球范围内的贸易摩擦进一步升温,今年我国无缝钢管产品出口将遇到更大的阻力。相同的产能下,如果出口受阻,那么国内市场压力将会增大,而且,在铁矿石价格的高涨下,钢贸商的成本增加,利润空间还将压缩。所以在这样的背景下,钢贸商的状况实在难言乐观。

国内需求不振,各地钢厂产能逐步释放,无缝钢管生产布局不均衡,且较为分散,集中度差。通过下表不难看出,全国六大地区:西北地区的无缝钢管产量极低,而迄今为止,宁夏、甘肃、海南、香港、澳门、自治区、特区没有无缝钢管厂。在全国28个有生产厂的省、市中,其产量的差异也很大,年产50万吨以上的有省、市也明显增加;年产50万吨以上的有山东、江苏、天津、内蒙、上海、四川、湖南、黑龙江、河南9个省、市;在这6个省市中,产量最大的为华东地区江苏、山东两地,占据全国产量的二分之一,其中2012年华东钢企全年累计产量已达1384.7万吨,其次是华北地区全年产量达534.6万吨,2012年天津钢管实际完成298万吨的产量,位居全国产量之首,包钢紧随其后,两厂占据华北地区无缝管总产量之重。华中地区全年产量达424.8万吨,主要钢厂包括:湖北新冶钢、湖南衡阳钢管,仅次于华北市场,东北、西南地区产量紧随其后,钢厂包括:黑龙江建龙、鞍钢等,西北、华南地区分别以22.8万吨和15.6万吨。

我国无缝管十大生产企业生产情况                        单位:万吨

排名 区域 城市 厂家 生产规格/mm 最大生产能力(万/吨 现有机组 出口情况 资源流向
1 华北 天津 天津钢管集团股份有限公司 Ф48~760*4.3~50.0 400 168、250、258、460、508连轧管,219三辊,720扩管  21%北美  全国
2 华北 内蒙古  包头钢铁(集团)有限责任公司 Ф48~460*3.2~50 225 180、159、460连轧管、400自动轧管、100、120三辊轧管 0.05  全国
3 华东 上海 宝钢集团有限公司 Φ21.3~460*3.5~35 190 Φ140mmMM浮动芯棒连轧管机、Φ219精密轧管机组、Φ114精密轧管机组、Φ460PQF限动芯棒连轧管机 0.21  全国
4 华中 湖南 华菱集团湖南衡阳钢管(集团)有限公司 Ф10~720*1~40 170 89连轧管、340连轧管,219三辊轧管、180PQF限动芯棒连轧管、258连轧(锡钢)、720周期 0.2  全国
5 西南 四川 攀钢集团成都钢铁有限公司 Ф48~508*4.5~50.0 160 100自动、Ф180AR、Ф159、340连轧、Ф508周期  不详  主要在西南,其次是华东\中南\华北份额有限
6 华东 江苏 江苏振达钢管集团 Ф10~630*1-30 110 50、90、100穿孔、150、168、219穿孔机、Φ114mm Accu-Roll、Ф180mm Accu-Roll 0.15  华东市场较多
7 华中 湖北 湖北新冶钢有限公司 Φ51~508*4~100 108 Φ76mmAssel轧管机组、Φ170 mmAssel轧管机组、Φ273mmAssel轧管机组、Φ460mmAssel轧管机组、Φ100mm自动轧管机组 20%北美、东南亚  全国
8 华东 安徽 安徽天大石油管材股份有限公司 10.3-323.9*1-40 75 Φ340连轧、Φ180Assel轧管机组、Φ114自动轧管机组    
9 东北 辽宁 鞍钢股份无缝钢管厂 Ф57~340*4~36 75 219自动轧管、159、180连轧管、100AR轧管 0  全国
10 东北 哈尔滨 黑龙江建龙钢铁公司 Ф89~273*6~25 70 180FQM、273精密轧管 0.1  全国

据国家统计局统计数据显示,2013年1-8月份月产量均高于去年同期,且2013年上半年无缝管行情持续下行,钢企多亏损而选择停产减产,在进入8月份,无缝管价格受大宗原材料上涨影响,而震荡上行,故厂商利润逐渐增加,多数厂家为获得利润的最大化,陆续恢复生产部分厂家接近满负荷,从8月份国内主要无缝管企业生产状况来看,8月份无缝管产量仍将维持高位运行,全国无缝管产量已达259.1万吨,同比去年增长25.9%,2013年累计产量已达2052.3万吨,相比去年增长10.5%。在这种状态下,供需矛盾将进一步集聚,因此四季度无缝管市场在供应过剩的大背景下,价格继续上涨难度较大。

据国家统计局统计数据显示,今年1月~8月份,我国无缝管产量累计为2052.3万吨,同比增长10.5%,较去年产量增幅明显提升。加之近几年我国无缝管出口形势发生不利变化,无缝管出口频频受阻,形势不甚乐观。2013年7月2日,国外宣布了对原产自我国的无缝钢管反倾销复审终裁,决定对涉案产品征收1252美元/公吨的最终反倾销税。近期欧盟频频挥舞贸易保护大棒,我国无缝钢管行业已经全部“中招”,陷入前所未有的出口困境之中。

2013年9月,25个主要无缝管产区有5个地区环比增长,且涨幅不大,排名前十位的产区仅有内蒙古产量增长0.5万吨,7、8月份行情逐渐回暖,产量抬头也在情理之中。然9月份环比减少最为明显的是山东,江苏及河南,其中山东减产6.4万吨,江苏减产3.9万吨及河南减产3.5万吨。此减产区域多为民营管厂所在地。尽管三季度无缝管行情呈稳中上行的态势,但只局限于厂家,市场需求欠佳成交受到明显的制约,管厂库存消化缓慢且日益积增,后期管厂生产受到了一定的影响。而对于只按订单排产的大型国有管厂,情况明显要好。这就造成了民营管厂所在地减产,而国有一线钢厂所在地增产的情况,受下游需求的制约,9月份无缝管产量或与8月份持平。

从下图可以看出,8月份国内无缝管进口“量价齐升”。主要是随着上游原料的持续攀升,无缝管进口价格也随着上涨,加之8月份由于高温限电、钢厂检修等政策影响,使得进口数量也有明显增加。据海关数据显示,2013年8月份国内无缝管单月进口2.28万吨,同比大幅增长39%,环比增加11%。2013年前8个月无缝管累计进口量为13.95万吨,较去年同减少1.1万吨,同比下降7.5%。

尽管8月份全国范围的高温天气导致市场成交氛围欠佳,在国内无缝管需求释放迟缓的情况下,出口积极性有所增量。据海关数据显示,2013年8月份无缝管出口量为45.13万吨,环比增长10%,同比增长3.6%。2013年前8个月无缝管累计出口量为350.64万吨,较去年同期增加10.3万吨,同比增加3%。从本月出口单价来看,8鱼粉无缝管出口单价为1322.98美元/吨,较上月下降25.53美元/吨,也就是说8月无缝管出口情况主要呈现“量升价减”的态势。

从业内获悉,就在欧盟对原产于中国的无缝钢管发起反倾销立案调查之后的两个月内,中国企业正在积极准备相关材料应对欧委会的调查。频频受壁的无缝管市场令人担忧,从近期的动态来看,欧盟延续了去年对华贸易的强硬风格,在反倾销调查的同时很可能将在后期启动反补贴调查。外销频频受蔽,国内需求不振,让钢企们很是受挫。

2013年以来因钢材价格低迷、钢厂效益下滑,我国大多数无缝钢管厂特别是山东、河南等无缝管生产企业陷入微利或亏损状态。很多无缝钢管厂都想方设法提高轧机作业率,降低轧制成本,以获得更好的效益。而降低轧制成本的关键主要在于提升轧辊质量,延长轧辊使用寿命,从而提高轧机作业率和轧材成材率。性价比高、寿命更长的优质无缝钢管辊正逐步成为无缝钢管厂的首选。然下游需求不温不火的局面难以在短时间内扭转,市场供大于求的大环境抑制钢厂价格上行,二线民营厂之间的价格战更是愈演愈烈。

2013年国内无缝管价格“受抑”,钢企们连连叫苦,“2013年无缝管涨亦难”。一季度国内钢市需求不振,下游用户采货迟缓,节后钢企产量高企,厂商销货压力倍增,二线民营管厂上演“价格战”。一季度末无缝管价格出现阶梯式下滑,犹如一条失控的绳索一路走低,厂商心态受挫,对后市倍感迷茫。机加工等下游用管行业采货迟缓,为加快销货降低库存,钢厂出台一系列优惠政策加大鼓励政策,钢贸商为求出货只得低价销售,市场价格出现倒挂,钢企陷入微利时代。直至三季度在铁矿石价格上行及外围市场的鼓动下,市场活跃度温和回升,钢厂似看到了一丝希望借势上调价格,带动无缝管价格跟涨。

值得探究的是三季度国内需求虽有所回升,市价呈现阶梯式上涨势头,但钢厂产能释放过快,供大于求的矛盾突显,一时间难以缓解。钢管市场的运行情况与整个钢铁市场的形势一样陷入僵局,出口屡屡碰壁,无缝管行业仍处于高成本、低盈利的状态,因此钢管企业将面临微利或亏损的经营形势。传统意义上的销售旺季的带来并未给厂商带来喜讯,不温不火的需求像是给商家泼了一盆冷水,厂商出货不畅,促使无缝管价格受抑,后期走势不甚乐观。(Mysteel.com钢管部编辑,未经许可,请勿转载)

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