完成买卖协议 Vallourec Tubes SAS的财务顾问

兹提述(i)要约人与目标公司于二零一六年二月三日及二零一六年八月四日联合刊发的公告，内容有关（其中包括）要约；(ii)要约人与目标公司于二零一六年十月二十八日联合刊发的公告，内容有关（其中包括）转让生效日的发生；及(iii)要约人与目标公司就要约联合刊发日期为二零一六年十一月四日的综合要约文件（「综合文件」）。本公告所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义。

完成《买卖协议》

要约人与目标公司于二零一六年二月三日联合刊发的公告载述，于二零一六年一月二十九日，要约人与卖方订立《买卖协议》，据此，要约人已有条件同意购买且卖方已有条件同意出售待售股份，该等股份占目标公司于本公告日期全部已发行股本约50.61%，现金代价总额为846,600,000港元，相当于每股待售股份1.66港元。

待售股份已于转让生效日（即二零一六年十月二十八日）由卖方转让予要约人。

要约人及目标公司各自的董事会欣然宣布，《买卖协议》将于二零一六年十一月十四日完成。

承董事会命承董事会命

VallourecTubesSAS安徽天大石油管材股份有限公司

AnhuiTiandaOilPipeCo.,Ltd.

总裁董事长

PhilippeJacquesGeorgesCrouzet先生叶世渠先生

香港，二零一六年十一月十五日

小资料：

瓦卢雷克集团（Vallourec）法国无缝钢管生产商，是由法国瓦卢瑞克工业集团和德国曼内斯曼于1997年共同创建的，在2014年《福布斯》全球企业2000强中排名第1353位。

安徽天大石油管材股份有限公司始建于1993年，注册资本5.04亿元。2006年底在香港联交所上市，股本结构为安徽天大企业（集团）有限公司占52.6%，瓦卢瑞克占19.5%，其余27.9%为社会公众流通股。天大钢管产能120万吨/年，具备45万吨油井管螺纹加工、热处理及200万平方米内外防腐加工年生产能力产品为石油油井管、油气输送管、化工、船用、锅炉、核电等专用无缝管材。

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