调研时间:2017年11月5日-11日
调研人员:陈文花
调研方式:实地走访
调研背景:今年整体钢管市场波动频繁,广东市场紧跟市场行情变动,北方资源流入市场增多,本地钢厂压力有所体现,南强北弱的局面逐步缩减,贸易商而言,今年基本根据需求备库,市场整体库存处于中上水平,南北价差也在需求等诸多不确定因素下出现倒挂的局面较多,时至十一月,市场心态相对谨慎,南北市场价差也逐步恢复正常空间。
调研情况:
A企业
成立至今有15年历史,公司现拥有先进热镀锌生产线3条、高频直缝焊管机组6条,工艺设计产能可达25万吨/年,占地面积120亩。目前年产量在14万吨左右,产品主要覆盖广东、广西、江西、海南等市场,涉及中间流通商和下游终端客户,目前重点关注我网价格作为参考依据。原料主要来自日照、河北东海等钢厂,朝着市场高端品牌发展。
B企业
成立时间久,年产量在8万吨左右的高端品牌企业,基本根据订单生产,市场影响力大,定价远高于市场普通价格,主要生产镀锌管、钢塑复合管、导线管等产品。目前生产状况正常,企业人文环境整体较好。
C企业
跟B企业同类型企业,年产量在7万吨左右,生产和定价模式基本一致,占地面积40亩,产品主要流通华南市场,也直接面对终端项目,参考我网价格作为定价依据。
D企业
现货库存较大的热镀锌方矩管贸易企业,年销量在12万吨左右,主要销售北方比如正大等钢厂资源,是华南地区专业做热镀锌方矩管的大户库存商,在广州、乐从均有仓库,常年库存在1万吨左右,集批发和零售为一体的企业。
E企业
企业成立时间久,销售华南地区广钢、珠江、荣钢等钢厂资源,现货库存量在3000吨左右,在海南等地设有分公司,目前接手部分国企等下游终端工地,销售实力相对雄厚。
F、G、H企业
以螺旋管、钢板卷管生产为主的企业,年产规模不大,均不超过10万吨,生产工艺相对简单,根据订单排产,厂内现货库存维持3000-5000吨左右的企业,受运输影响产品销售半径较小,对市场价格能做出快速反应,密切关注我网热卷价格。
I、J、K企业
以销售北方钢厂资源为主的无缝管贸易企业,企业规模一般,主要经营江门亿利、山东临沂、聊城、衡钢、新余、新冶特等钢厂资源,年销售在4万左右,自有资金,主要客户群体是中间流通商,有个别垫资下游客户,以市场低价为主要竞争关系,贸易商利润相对有限。
L企业
以打造华南全面布局的年轻化贸易企业,在广东地区设有12家分公司,销售友发、珠江、广钢、一通等各厂资源,常年备有现货库存2万吨,年销量达40万吨的综合性大型贸易企业,仓库面积累计超5万平方米,客户群体有中间流通商和下游工地,同时拥有自己的运输配送团队,企业氛围良好。
M企业
成立时间短、发展速度快,企业文化开放、包容的生产企业,原料主要从河北地区采购,年销售量在10万吨左右的企业,集团下面在广东、广西设有多个分公司,企业经营理念先进,团队年轻化,采购决策执行力极强。
调研总结:本次走访企业较多,不一一列举,目前无论钢厂和贸易商,整体现货库存处于相对低位水平,时至十一月,南方市场需求相对旺盛,十月中下旬开始北材南下资源较多,加上到港运费增加,成本上升明显,当地管厂和贸易商跟涨积极性较高,南北资源级差逐渐拉大,对于后期市场情况,多数商家并不看好,但取暖季北方限产仍是大家极为关注的话题,短期来看,价格可能在高位震荡一段时间后下行调整!