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国内焊管产量蛋糕正在加速腾挪

钢铁行业有句关于产量的俗语,“世界钢铁看中国,中国钢铁看河北,河北钢铁看唐山”。由此可见,国内钢铁生产企业足够集中,而得益于钢铁资源的集中优势,而导致焊管生产厂家亦呈现区域性聚集。但借助于“一带一路”及国家品牌计划等政策,今年国内部分民营大型管厂产能扩张,圈地范围延伸至西北等地。

国内焊管产量集中到华北

表1 按区域划分焊管产量占比表

从产量占比情况来看,2009-2015年华北地区所占比例均在50%以上,其次是华东地区,约占总产量的17-22%,西南华南华中地区焊管产量较低,分别仅占总量的2-5%之间。

从占比增长情况来看,仅华北地区呈逐年递增趋势,2015年较2009年占比增长14.83%;而其他区域则体现出逐年递减态势,西北地区下滑1.8%,西南地区下滑1.04%,华南地区下滑1.54%,华中地区下滑0.92%,相比之下,华东及东北地区下滑比例较大,分别在4.77%、4.75%。

华北平原焊管产量迅猛增长

图1 河北地区热轧带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

从河北地区来看,2009-2015年窄带钢与焊管的产量整体呈稳步增长态势。而当地最大的特点就是带钢产量远远高于焊管产量。可以判断,得益于带钢资源的供应充足,河北地区管厂原料均来自省内。

图2 天津地区热轧窄带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

从天津地区带钢与焊管产量来看,2009-2014年天津地区焊管产量仅呈现出小幅增长,而2015年天津地区焊管产量出现较大增幅,同比上涨45.14%。然而2015年当地窄带钢产量仅增长10.75%。可以看出,焊管的产量增长速度明显快于带钢产量的增长速度。据Mysteel了解,现多数大型管厂原料带钢部分来自唐山等地,所以在焊管产量突增的情况下,当地带钢产量远远不能满足当地焊管生产需求。

整体看华北地区,因为资源的密集,利于管厂产能扩张及新厂的开设。所以整体产量在全国范围内呈正增长亦无可厚非。

图3 山东地区热轧窄带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

据图3显示,2009-2015年期间,山东地区窄带钢产量呈现前高后低姿态,但焊管整体产量却凸显逐年增长态势,且据Mysteel调查了解,山东本地管厂原料资源一部分取自当地,另一部分多数来自河北唐山等地。

图4 江苏地区热轧窄带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

如图4所示,江苏地区近些年内窄带钢产量有小幅增长,但焊管产量却维持在相对平稳的位置。那么,从山东及江苏两地焊管产量来看,虽然山东地区出现明显的增长,但对比华北地区而言,产量增加值可谓“凤毛麟角”,所以在上述占比的数值中出现负增长也属正常。

图5 新疆地区热轧窄带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

从新疆地区情况来看,当地窄带钢资源在2015年下半年后出现较为明显的回落,但焊管整体产量则仍维持较为明显的增长。究其原因,可以从两方面分析,一是新疆地处西北,外来资源成本较高,当地以八钢资源为主,窄带钢产量出现较大的减少,那么焊管所用原料或转向中宽带为主;二是当地对窄带钢所生产的焊管需求量减少,导致窄带钢出现较为明显的产量减少。但无论何种原因,焊管的整体产量仍处于上涨的趋势。

同样,新疆及陕西等地焊管总产量仅是华北地区约14%左右,所以即使同样在增长,增长的基数太低情况下,怎么能“胳膊拧过大腿”?

图6 广东地区热轧窄带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

如图6所示,多年以来广东地区焊管产量远远高于当地窄带钢的产量,且近年来带钢及焊管整体产量均出现平稳窄幅增长。相对于河北、天津以及山东等地来讲,广东地区带钢资源相对较少,这与其当地暂无较大钢厂有关,而借助于广东港口的便利,其焊管加工企业相对密集,原料带钢多数从河北、天津等地水运至此。与新疆情况一样,虽然广东出现小幅度增长,但怎能与身形庞大者比拟。

图7 河南地区热轧窄带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

据图7所示,从2011年开始,河南地区窄带钢产量出现大幅下滑,而焊管产量则义无反顾的呈现出稳步增长态势。

图8 湖北地区热轧窄带钢与焊接钢管产量走势 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

从湖北地区来看,2009-2015年期间窄带钢的产量出现较为明显的下滑,而焊管产量也出现小幅下滑。所以,作为华中地区,河南和湖北两地一涨一降,整体产量增幅较小,预计后期产量仍维持在2.5-3%之间。

焊管产量持稳或是大趋势

图9 2009-2017年国内新增焊管生产厂家数量统计 单位:家

数据来源:钢联数据

据不完全统计,如图9所示,新增焊管生产厂家从2009年进入迅速增长期后,2011年出现新增顶峰,而2012年出现较为明显的下滑。虽然2013年新增厂家数量再次增加,但2014年增长数量再度下滑,且从2016年新增数量来看,增长速度已经明显放缓。

图10 国内热轧窄带钢与焊管产量对比图 单位:万吨

数据来源:中国钢铁工业协会 钢联数据

从图10可以看出,2009-2016年期间国内带钢和焊管的产量均出现逐年递增的趋势,但2016年焊管产量较2015年相比增幅明显回落,同比增长仅0.67%。或受到2015年全年钢价大跌影响,企业利润微薄甚至负增长,新增管厂数量受到抑制。预计今年在去产能及供给侧改革的推动下,焊管整体产量或较去年基本持平。

政策导致焊管产量加速腾挪

从政策情况来看,2017年河北省保定市钢铁产能全部退出,廊坊市确保1家、争取2家钢铁企业退出,2019年底前张家口市、廊坊市钢铁产能全部退出,“十三五”期间承德、秦皇岛市原则上退出50%左右的钢铁产能,唐山、邯郸邢台等市的城市钢厂也要统筹研究布局优化问题。今年8月份,前进钢铁已经完成产能退出,且其他窄带钢生产线也有停产消息,所以对窄带钢整体产量将产生较大影响,总量同比或将有下滑。

受近两年国内环保及去除“散乱污”等政策的严格实施,部分不合格管厂已经关停,所以即使窄带钢产量较前期略有减少,但对管厂生产影响不大。而且据Mysteel调查了解,随着部分不合格管厂的关停,国内大型管厂产品优势凸显,加之其产品本身质量过硬及品种多样化,产品销售范围分布全国。从多数边缘市场可以看出,近几年内大品牌管厂推广力度明显加大,产品覆盖率达90%以上。

从今年下半年开始,部分大型管厂分别在陕西、山西两地设立分厂,且产能分别在300万吨、200万吨。同时,据Mysteel了解,两地均有钢厂重开或新上带钢产线,那么据此预测,后市品牌管厂产能布局将不再拘泥于产能集中地,后期或继续在西北、西南等地区重开僻壤。这么看来,焊管总产量的“大蛋糕”正在加速腾挪。

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