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Mysteel:西安市场管材企业调研报告

调研时间:2021年3月18日-2021年3月22日

调研地点西安

调研方式:实地走访

调研目的:了解西安钢管市场现状

调研对象:西安市场钢管贸易企业

调研背景:2021年一季度已然过去,在国家强有力的政策下,国内疫情基本得到有效控制,对国计民生产生的影响逐渐减小。新的一年,在期货、提前预期以及限产消息频出的带动之下,西安市场钢管现货价格一路往上,并创近年内新高。具体表现在:截至4月16日西安市场108*4.5mm无缝管汇总价格月环比上涨480元/吨,年同比上涨1080元/吨;4寸*3.75焊管汇总价格月环比上调420元/吨,年同比涨1920元/吨。价格上涨幅度、速度如此迅速,高价资源在市场上销售情况是否如预期?市场心态如何?在当前环境下,笔者实地调研西安市场钢管贸易商,了解当前市场状况。

走访情况介绍

A企业:无缝管商家,目前在西安市场现货库存量最大,常备库存5000吨,是磐金钢管西安市场代理,兼做山东管厂资源。较往年相比,今年库存略有减少,日均出货量200吨左右。

B企业:无缝管商家,包钢代理,现货储备量5000吨,兼营螺旋管。正常走货日均150吨左右,商家心态由前期的谨慎乐观转变为谨慎观望,采购积极性转差,为规避风险,对库存方面进行小幅压缩。

C企业:无缝管商家,德晟代理,该品牌在价格方面略有优势,贸易商现货库存量3000吨,直供终端为主,垫款周期较长,资金方面压力较大,对今年过高的价格有一定担忧。

D企业:无缝管商家,包钢代理,该企业主要针对市场为主,垫资项目较少,多为现款现货销售模式。目前无缝管价格之高,出货情况受影响较大,同时近期对库存有一定缩减。

E企业:无缝管商家,主营山东资源,受出厂价格以及运距影响,山东资源在西安市场优势并不明显,常备库存量稍差,约1500吨,日均出货情况一般。

F企业:焊管商家,天津利达在西安市场设立的分销点,长年常备库存6000吨,市场认可度较高,报价基本随厂价涨跌,日均出货量200-300吨;在市场占有份额尚可,跟其他品牌亦有竞争存在。

G企业:焊管商家,陕西友发一级代理。现货储备量维持在5000吨,市场批发、零售与终端配送同时进行,有固定客户群体,兼营热卷、型材的销售,日均出货200吨。商家表示对于后期行情比较看好,虽未有降库操作,但也不敢做多库存,维持常量即可。

H企业:焊管商家,同时代理友发、利达,成材常规仓储量为3000吨,该企业节前大胆做了冬储,节后行情大涨,商家跟涨幅度略缓,出货量尚可,好过去年同期水平。

I企业:焊管商家,代理友发,常备库存2500吨。除做焊管以外,型材、板材也是该企业主要经营产品,商家主要针对下游终端客户,厂家直发为主,现货库存量用来对冲风险。

J企业:焊管商家,君诚代理,常备库存2000吨,月销量在1500-2000吨,君诚在西安市场占有体量较小,竞争力稍弱。

K企业:焊管商家,华岐代理,该品牌市场投放量较小,商家常备1000吨的库存,据了解,出货情况较为一般。

L企业:钢塑管商家,天津友发代理。该商户专营衬塑管,现货常备2000吨,市场销售与工程配送同步进行,每天订单情况尚可。

M企业:螺旋管商家,主要发河北普阳、邯郸友发以及本地管厂的资源,兼营正大焊管,现货常备2500吨,该企业扎根于市场多年,客户群体稳定,销货情况良好。

调研小结:西安作为国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,钢材流通的体量在西北区域占比第一,无缝管资源主要来自山东、内蒙古地区,焊管资源有本地(陕西友发)以及天津、河北等地,市场流通品牌较多,因运距较短,陕西友发资源在市场占有份额较大。今年西安全运会的召开,钢材市场重新规划,现相对而言比较集中,市场竞争压力增大;一季度以来,价格持续走高,终端及次终端谨慎备货,供应端和需求端之间矛盾较为明显,管厂受制于生产成本增加频繁调整出厂价格,终端因资金压力导致采购积极性较差,一季度整体市场成交弱势,远未及预期;现阶段由于环保限产的力度并未放松,国家对于压缩粗钢产量的方针政策也在持续,短期供给端端受到制约,供需双方博弈。在这种环境下,市场贸易商需要谨慎决策,实时调整营销策略,才能在行情出现大幅动荡之时有效规避风险。

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