Mysteel：2021年钢管出口形势分析

概述：今年以来钢铁整体出口量依然在增加，前7个月钢材总出口量为4305.1万吨，同比上升30.9%，这得益于国际疫情迟迟难以平复，其影响整体钢铁产量远大于消耗量的同时，促使国外钢价上涨明显，在今年长期且大幅高于国内价格，让部分国内企业出口利润较为可观。对于国内来说，5月经历千元以上的涨跌，一时也让无数生产企业利润超群，但这种情况，并非我们所希望看到的，今年的主题应该是保供稳价，同时适当增加进口而减少出口，特别是针对中低端的钢铁品种。如若不是较大的价差，凭借着两次取消出口退税，整体出口量至少不会有如此大的增幅。

不过，在众多的钢铁品种中，有一个品种出口量出现了明显回落，那就是钢管中的无缝管，1-6月累计出口147.5万吨，相比去年同期下降近20%，主要原因一方面是取消出口退税带来的影响，另一方面则是疫情和国外整体石油产量下降影响了无缝管需求。具体来看看今年钢管整体出口形势。

一、上半年焊管出口依然强势 无缝管颓势尽显

从今年的数据来看，焊管整体出口形势不错，得益于其原材料国内外价差较大，带钢、热卷与国外价差一度达到5000元/吨以上，这样传导到焊管也有较大的出口优势。但是无缝管却受到较大的压力，一方面是国内无缝管需求持续增加，另一方面是国外需求减弱造就了当前无缝管出口的尴尬局面。

图1：历年钢管出口量变化（单位：吨）

数据来源：钢联数据

二、出口省市占比“集中度”较高

按照国内的出口省市划分来看，以产量较高的地区为主，尤其是天津和江苏两地，无论是焊管还是无缝管整体出口量占比都相对较高，同时前十的出口量占据全国总出口量的比值也较高，焊管前十出口省市占据全国出口量的88.7%，无缝管前十占比为94.3%，整体出口“集中度”处于高位。

表1：焊管、无缝管出口前十省市（单位：吨）

数据来源：钢联数据

三、出口单价明显上升 但与进口单价相差较大

虽然说焊管出口形势尚可，无缝管并不理想，但是在上半年大宗商品价格大幅拉涨的情形之下，我国钢管出口单价还是有一定上升，但上涨幅度与各国本土价格相比还是欠缺不少，同样与进口价格相比更是差距甚远。今年以来焊管出口平均单价约为1242美元/吨，相比去年上涨近200美元/吨，价格接近进口单价的一半，但是无缝钢管的出口单价为1348美元/吨，与去年均价相比只上涨了130美元/吨左右，同时只有进口单价的1/5-1/4，这无疑也是无缝管出口严重受阻的原因之一，这样的单价价差难以得到政策的支持。

图2：历年焊管出口单价变化（单位：美元/吨）

数据来源：钢联数据

图3：近几年无缝管出口单价变化（单位：美元/吨）

数据来源：钢联数据

四、出口国仍以亚洲为主

从出口单价不难看出，我国的出口整体虽有价格优势，却没有得到较大的利润，虽有贸易顺差也只是用数量堆积起来而已，后期的整体发展方向将是提高出口产品的加工深度和利润率。这样的话，就需要看看我们所出口产品的流出渠道和方向在哪里。对于钢管来说，出口国外的最主要作用也无异于在水电油气的输送上面，那么石油开采量较大，发电要求较高的地方就是我们需要的输出地，同样以运距和钢材整体需求量来看，还是以亚洲地区为主。其中焊管出口主要国家有菲律宾、缅甸、澳大利亚、韩国等；无缝管为印度、韩国、科威特、阿联酋等。

图4：2021年钢管出口量洲际占比（单位：%）

数据来源：钢联数据

表2：近几年焊管、无缝管出口前十国家数据

数据来源：钢联数据

五、下半年出口形势预测

今年上半年焊管出口较好，无缝钢管出口不理想的主要原因在于价差和需求的变化，同时由于价差的逐步拉近，后期出口压力也在增大，截止到8月中旬热卷出口FOB价格已经接近900美元/吨，与国内价格相差无几。而且在4月底和7月底出台的取消退税，对于后期整体出口还是会有一定影响。

对于出口省份和城市来说，还将以生产地为主，特别是天津和江苏两地，依旧是主要输出地。那么对于两地所在生产企业的设备和技术要求也会相应提高，学习和引进先进的生产技术，以保证出口单价和利润。

对于出口国来说，亚洲还是主要出口地，但是不少非洲地区的需求量也在增加，同时由于近年不少地区的石油产出量在走下坡路，新的石油开采地如巴西等将会在后期管材的需求量上出现相应增加，也是我们需要去打开的突破口。

总体而言，今后我国的钢管出口形势面临较大的转变，从量转向质，从低端产品向高端产品进发，而且需要分析形势，开发非洲、美洲的出口国。出口退税取消虽然在一定程度上抑制了出口量，但也从另一个方面鞭策着钢管生产企业自我提升，加大技术和设备的投入，提高综合竞争力，以保障在后期的出口竞争压力下能够立而不倒。所以根据当前的出口量和后期情况判断，今年焊管在8-12月随着原材料国内外价差的拉近总出口量或有所下降，全年出口总量可能在350-380万吨之间，与2020年相比或变化不大或有微增，而无缝管全年出口量下降的趋势已定，预计总出口量在285万吨左右，相比2020年降幅在15%上下。钢管总出口量约650-660万吨左右，相比去年下降4%-5%。

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