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近5年中国无缝钢管市场供需平衡分析

概述:2017年是供给侧改革后的第一年,随着供给侧改革的实施,钢铁行业顺势而为,一改之前的颓势,蓬勃发展。无缝钢管作为机械加工、流体输送等领域的材料,在2017年至2021年间迅速发展,期间根据工艺的精进,市场的需求,国内诸多无缝钢管企业对产线进行更新换代,其中部分企业根据市场需求扩充产线,同时,也有无缝钢管行业外的一些钢铁企业投入到无缝钢管加工生产行业当中,为无缝管行业注入新的血液带来新的生机。

一、产能迅速扩充 产量变化平缓

Mysteel统计,2017年至2021年期间中国无缝钢管产能呈现逐步增加的态势,我网统计的2021年中国无缝管产能约为4353万吨,较2020年统计的4258万吨增加95万吨,较2017年统计的3800万吨增加553万吨。其中有大家所熟知的磐金钢管,曲靖凤钢等企业,均是在近两年投产无缝钢管。产量方面,据Mysteel统计,2021年中国无缝钢管产量大约为2550万吨,较2020年统计的2788万吨减少238万吨,较2017年统计的2612万吨减少62万吨,产量变化在一定区间内震荡,整体较为平缓,而近5年的产能利用率变化明显,2021年国内无缝钢管的产能利用率为58.58%,年同比下降6.9%,较2017年的68.74%下降10.16%,近5年间产能利用率呈现震荡下滑的趋势。综合来看,国内无缝钢管产能过剩的情况尤为明显。

二、出口退税取消后 出口总量下滑

2021年随着国家针对部分钢材取消出口退税政策的实施,部分无缝钢管也在行列当中,据Mysteel统计,2021年中国无缝管出口总量大约为300万吨,较2020年统计的出口总量327.1万吨下降27.1万吨,较2017年统计的出口总量408.5万吨下降108.5万吨;从近五年的数据来看,2017年至2019年呈现上涨趋势,2020年出口数据的出现下降,主要是由于2020年全球疫情对国际贸易的影响,而2021年则是在出口退税政策的实施下,出口总量仍在继续下滑。2021年无缝钢管出口量占产量的11.76%,较2020年的11.73%增加0.03%,较2017年的15.64%下降3.88%,从占比来看,自2020年下滑以后,近两年的出口量较为平稳。

三、国内无缝钢管消费进入平台期

据Mysteel统计测算,2021年中国无缝管的消费总量约为2265.7万吨,较2020年统计的消费总量2469.7万吨减少204万吨,较2017年统计的消费总量2224.5万吨增加41.2万吨,从5年的消费情况来看,2017年至2020年消费总量呈现逐步增长的趋势,而2021年消费总量急剧下滑,下滑至接近2017年的消费水平。整体来看,近年的消费总量均在相对的区间内震荡,国内无缝钢管的消费平台显现。

四、总结

从近5年的数据来看,中国无缝钢管产能持续增加,且仍有部分产能在建设当中,未来两年产能将继续增加;而产量的变化幅度较小,基本维持在2500万吨至2800万吨之间;出口总量自2020年下滑以后趋于平稳运行,明年出口数据或仍维持当前的低位水平运行;从2021年单年的情况来看,今年在下半年经济大环境下滑叠加出口退税取消的情况下,无缝钢管产量、整体消费数据均大幅下滑,出口则维持2020的颓势平稳运行,综合来看,今年国内无缝管行业处于供需双弱的局面,但供需双弱的格局或将于明年开始改善。目前无缝钢管国内消费水平已进入平台期,未来预计无缝管年消费量将在2200-2400万吨水平震荡运行。综上所述,国内无缝钢管整体处于供需较为平衡而产能过剩的局面。

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