概述：2022年4月初，临沂江泉钢铁有限公司退出1260m³高炉2座、120t转炉2座，用于临沂钢铁投资集团特钢有限公司（下称临沂钢投特钢）年产270万吨钢铁项目。于此同时，江泉钢铁钢厂棒材两条轧线停止生产。临沂现有超过300万吨的无缝管产能，共计9家无缝管生产企业，江泉钢铁作为当地无缝管生产企业主要管坯原料采购商。自4月以来，江泉钢铁的停产对于临沂当地无缝管生产企业影响巨大。近期据消息称，临沂钢铁投资集团有限公司或将于8月初开始对外生产销售，届时将对当地无缝管生产企业产生何种影响？值此之际，笔者将对江泉钢铁停产阶段数据变化角度出发，一探临沂钢投特钢投产对于当地无缝管生产企业影响。
一、临沂无缝管生产企业供应变化
近两年由于无缝管行业竞争压力攀升，临沂作为薄壁流体管的主要生产基地，也同样面临着非常大的竞争压力。自从三德特钢等企业退出产能后，临沂无缝管生产企业对于江泉钢铁管坯原料的依赖程度接近80%。自从4月份江泉钢铁停产以来，临沂地区无缝管生产企业供应大幅下降后维持较低水平，并普遍低于全国其他地区。
据Mysteel调研数据显示：5家临沂地区主流无缝管生产企业从4月初开始受原料紧缺等影响，产量、开工率及原料库存大幅下降。截止至7月最新一期数据，5家临沂地区主流无缝管生产企业周产量为1.10万吨，相比于4月7日下降1.23万吨；产能利用率为20.00%，下降22.36%；开工率为37.21%，下降6.98%；厂内库存5.32万吨，增加0.89万吨；原料库存3.55万吨，下降1.28万吨。
二、临沂管坯、无缝管价格变化
从4月江泉停产后，临沂无缝管厂选择从其他地区进行管坯原料的补充，如此操作相应增加了临沂无缝管厂管坯采购成本。并且，在供应维持低位情况下，管厂出厂价格普遍较高。在这期临沂市场无缝管-管坯价差出现明显扩大，截止至7月中旬，该价差从4月初的680元/吨攀升至1220元/吨，临沂无缝管厂在7月以前下调幅度明显低于管坯，近期价差才开始有一定收缩。
三、临沂、聊城无缝管价差情况变化
临沂、聊城均为无缝管主要生产基地，所生产无缝管存在替代性，常年来两地无缝管价差处于波动平衡状态。但在今年4月份以来，随着江鑫停产，两地价差出现了明显增长。5-7月临沂-聊城价差（以42*3.5mm为例）徘徊在250-300元/吨附近，相比于正常时期明显增加。因此可以看出江鑫停产期间，临沂无缝管厂价格优势明显下降，随着临沂钢投特钢复产消息放出，临沂-聊城无缝管价差有所收窄。
四、临沂钢特投产综合影响
临沂钢投特钢建成后有棒材轧线三条，前期预计只开单条生产，预计每天可生产0.4万吨棒材，主要生产牌号为20#、45#的热轧、连铸圆坯。
短期来看，临沂钢投特钢投产后，短期内将一定程度上缓解临沂无缝管厂管坯采购成本高、采购难问题。届时临沂无缝管厂价格优势将有一定回升，管厂生产积极性将有所加大，但对于无缝管价格来说短期将有一定利空（将倒逼无缝管厂下调出厂价格）。
长期来看，临沂钢投特钢与江泉钢铁存在本质区别，后期临沂钢投特钢产品重心势必往更高端、附加值更高的钢种发展，对于当地无缝管厂的支持将不如江泉钢铁。因此临沂钢投特钢时期的临沂无缝管厂价格竞争优势或难以回到江泉钢铁时期。这将迫使临沂无缝管厂摒弃以价取胜的单一方式，倒推其往附加值更高的产品发展。