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Mysteel周报:本周国内焊管价格大幅上涨 成交一般(12.9-12.16)

概述:本周随着美联储加息政策落地,叠加房地产宏观利好政策公布,黑色系期货一路走高,现货市场价格也如脱缰野马,一路高歌向前,不过市场对于钢厂给予的冬储政策期待不强,部分贸易出现“被动冬储”情形,不过市场操作仍偏谨慎,本周社会库存继续以降库为主。全球的通胀逐步缓解,虽然对于消费的支撑有所加强,但冬储成本的明显上升,下游补库积极性或将减弱,市场乐观情绪偏向谨慎,预计下周焊管价格震荡运行。

一、本周回顾

【价格方面】

市场价格方面,据Mysteel数据显示:截至12月16日,全国28个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为4498元/吨,周环比上涨96元/吨;4寸*3.75mm镀锌管平均价格为5256元/吨,周环比上涨89元/吨。受宏观利好消息影响,本周各地区市场价格出现不同程度拉涨,涨幅在40-170元/吨,不过成都地区受疫情放开影响较大,市场处于半休市状态,库存低位且对当前高价资源难以接受,价格难有上涨动力,其他地区需求虽然也难有增涨,但仍难以阻挡价格拉涨。

表1:全国主要城市焊管镀锌管价格汇总(单位:元/吨)

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本周国内主流焊管厂价格普遍上调,随着政策面利好扩大内需纲要发布,对内需形成带动,市场信心得到提振,本周期货市场连续走强,厂家挺价意愿明显。目前,由于市场需求清淡,加之多地疫情散发,商家出货受阻,拿货积极性不佳,管厂库存有所累积,但厂内库存压力不大。

表2:国内主流焊管厂挂牌价调整情况(单位:元/吨)

【利润方面】

利润方面,以天津地区为例,本周焊管利润空间为202元/吨,周环比增加52元/吨,月环比下降8元/吨,年同比下降32元/吨;镀锌管利润为355元/吨,周环比增加51元/吨,月环比下降5元/吨,年同比增加30元/吨。

图1:天津市场4寸*3.75mm焊管与镀锌管价差(单位:元/吨)

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【区域评述】

华北市场:本周华北市场焊管、镀锌管价格趋强运行。价格方面:唐山市场焊管4寸*3.75mm价格较上周上涨140元/吨,报4320元/吨,天津市场焊管4寸*3.75mm价格较上周上涨90元/吨,报4260元/吨;镀锌管价格方面:天津市场镀锌管4寸*3.75mm上涨100元/吨,报5140元/吨。市场方面,淡季效应凸显,整体成交情况仍不乐观,下游多为刚需采购,受疫情影响,目前管厂和贸易商多采取弹性办公,努力保证为下游客户交货。市场贸易商库存情况仍维持低位,有少量补货情况,整体冬储情况仍需厂家政策支持。市场情绪面对焊管价格大幅上涨的情况仍未完全消化,贸易商被动跟调价格,总体出货承压。

东北市场:本周东北市场焊管价格稳中趋强运行,且涨幅较大。其中焊管市场价格累计上涨90-110元/吨。在近期宏观利好逐渐释放以及期货翻红的刺激下,市场情绪有所转好,同样在一定程度上拉动了焊管价格的持续上涨。但长春市场目前疫情比较严重,多数商家处于居家状态。尽管价格上涨,在强预期,若现实的局面下成交并未出现大幅增量。市场方面,本周东北焊管市场库存周环比小幅增加,因目前上涨的行情,提振了市场信心,商家心态有所好转,据市场参与者了解,哈尔滨及沈阳市场部分商家有补库操作,但个别商家也表示,目前是按照所缺规格补库,维持较低的库存水平。厂家方面,目前管厂维持半产状态,厂内库存较上周有所增加。原料方面,截至发稿,唐山355带钢市场价格4070元/吨,较上周五涨70元/吨。

华东市场:本周华东焊管、镀锌管价格大幅上涨。具体来看,上海焊管4寸3.75mm报4580元/吨,杭州报4540元/吨,周环比均上涨110元/吨;南京报4寸3.75mm报4590元/吨,上海镀锌管报5350元/吨,周环比均上涨110元/吨。杭州镀锌管4寸3.75mm报5260元/吨,周环比上涨60元/吨,南京镀锌管4寸3.75mm报5340元/吨,周环比上涨120元/吨。本周黑色期货继续走强,主流管厂焊管、镀锌管亦大幅上调出厂价格,但临近年底,且多地疫情爆发,终端需求难见增量,华东区域贸易商部分象征性跟涨,基本维持低库存运行。

华南市场:本周华南焊管、镀锌管价格大幅上涨。具体来看,广东焊管4寸3.75mm报4570元/吨,乐从报4520元/吨,周环比均上涨140元/吨;广东镀锌管4寸3.75mm报5680元/吨,乐从报5630元/吨,周环比均上涨110元/吨。广西焊管4寸3.75mm报4650元/吨,周环比上涨50元/吨,广西镀锌管4寸3.75mm报5350元/吨,周环比上涨70元/吨。本周黑色系期货强势上行,北方主流管厂焊管、镀锌管出厂价格累计上调110元/吨,采购成本上移,本周华南区域商家跟涨情绪较浓,但贸易商补库积极性较低,目前以出货为主。临近年底,下游需求逐步减弱,但高成本使得商家库存持续保持低位,等待管厂出台冬储政策再酌情补库。据了解,目前华南区域大部分贸易商没有冬储意愿,保持正常库存即可。

华中市场:焊管、镀锌管方面,本周黑色系期货大幅上行,原料成本价格高企,市场价格有所跟涨。疫情防控措施的优化后,华中各市场阳性明显增多,整体交投氛围较差。管厂方面仍谨慎生产,本周供应有小幅回升,贸易商心态回归谨慎,多为按需补库;基本面仍处于供需双弱格局,管厂仍谨慎生产,整体供应有小幅回升。疫情防控优化后市场阳性明显增多,市场交投氛围较差,但管厂频繁上调价格,市场到货价格偏高,市场挺价意愿较强。原料方面,带钢价格本周上行明显,带钢需求仍具有一定韧性,带钢价格大概率维持高位震荡。

西南市场:本周西南市场焊管、镀锌管价格稳中偏强,上涨40-100元/吨。具体来看,库存方面:本周西南地区焊管、镀锌管库存为27.05万吨,周环比减少0.75万吨。原料方面:今日唐山瑞丰带钢出厂含税价格涨30元/吨:495-635带钢报4080元/吨,较上周五涨120元/吨。本周黑色期货趋强运行,原料价格上涨,管厂成本增加,贸易商提货价格升高,市场价格随之上涨,然下游表现“强预期、弱需求”,市场交投清淡,贸易商补库意愿不强,以补缺规格为主,库存维持正常偏下水平。

西北市场:焊管、镀锌管方面:本周主流管厂开工率较上周有所增加,西北地区焊管、镀锌管价格大幅拉涨,焊管、镀锌管:西安4寸*3.75mm焊管报4440元/吨,环比上周上涨120元/吨,镀锌管报5120元/吨,环比上周上涨90元/吨,兰州焊管4寸3.75mm焊管报4530元/吨,环比上周上涨120元/吨,镀锌管报5200元/吨,环比上周均上涨100元/吨,除西安市场成交尚可外,兰州、银川、乌鲁木齐市场基本因寒潮全面来袭而停滞,下游及工地几乎全停,成交近无,本周期货市场震荡上行,原料价格大幅拉涨,管厂价格大幅上调,贸易商由于市场缺货,管材价格涨幅较大,市场逐渐步入供需双弱局面,高价资源下,贸易商冬储意愿偏低,年底以回款为主,社会库存小幅增加。

二、下周预测

【供应方面】

本周焊管管厂产量小幅增加,厂内库存持续回升,供给端较上周小幅增加。本周焊管产量为36.12万吨,较上周增加0.86万吨;焊管管厂开工率为78.3%,周环比增长2%;目前管厂生产仍维持谨慎节奏,疫情防控措施优化后,国内市场阳性增多,市场情绪回归理性,贸易商多以按需补库为主,冬储意愿较弱。管厂库存(含镀锌管)持续回升,本周厂内库存为85.14万吨,较上周增加0.23万吨。

表3:全国主要城市焊管、镀锌管产量、库存汇总(单位:万吨)

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【成交方面】

本周全国焊管成交量较上周呈现大幅下降趋势,从全国日均成交量来看,本周全国日均成交量20263吨,较上周日均成交量减少2317吨,跌幅为10.3%。

表4:Mysteel焊管(含镀锌管)日均成交量(单位:元/吨)

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【情绪方面】

本周焊管情绪指数为64.1,周环比减少5.56,市场情绪整体显示下周焊管价格或趋弱。

【市场预测】

随着市场政策放松,部分企业有提早消费的情况出现,地产行业体现出拖低消费,但是当前需求难以支撑现货价格继续拉涨,部分贸易商对于后市看法出现偏空心态,操作仍是谨慎为主,且今年冬储与否还需继续观望,后期钢价或难以继续延续涨势,预计下周国内焊管价格或震荡运行。

 

【大户观点】

目前天津市场多数人员确诊,导致市场运转受到一定影响,部分厂家减产停产,导致产量下降,外地车队需要排队提货。

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