脚手架是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中，都需要按照操作要求搭设脚手架。
我国脚手架工程的发展大致经历了三个阶段：
第一阶段是解放初期至20世纪60年代，是传统的竹、木脚手架为主体，继承了中国文化传统，以师傅带徒弟的形式传授架子工技艺。此阶段中国的建筑以多层民用建筑、单层工业厂房、少量的多层工业厂房为主。虽然受到技术条件的限制，只能杉篙及竹篙作为脚手架的主体材料，但是在发挥工人技艺条件下，仍然很好地完成了复杂的建设任务，基本上保证了脚手架的安全应用。
第二阶段从20世纪60年代到80年代，扣件式钢管脚手架得到迅速推广和应用，并以钢管脚手架为主体引进了门式脚手架等新型脚手架，此时主要是将这些新型脚手架结合中国的实际加以应用。国内建筑结构有砌筑为主的多层民用建筑逐步向钢筋混凝土高层住宅发展，并开始兴建超过一般高层住宅的高层公共建筑。
第三阶段从80年代末以来，脚手架表现为多样化、系列化、标准化和商品化。一方面随着门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架等新型的、多功能脚手架的推广应用，脚手架已向多功能和系列化发展。
进入21世纪，随着高层、大跨度和特种工程的大量建造，伴随着这些工程要求的悬、挂、挑脚手架，盘扣式脚手架得到迅速发展。
进入21世纪以来，脚手架的发展已呈现出几种趋势：
一、最为传统的竹脚手架在特定的施工环境下仍有市场。一方面基于我国是竹材大国，方便取材且价格较为低廉。同时，在某些特定环境下，如高压线区，为了避免作业人员触电，竹脚手架是一种更好的选择，在中国香港地区较为常见。
二、基于安全角度和架子工工资不断上涨，能够最大限度减少劳动力的工具式脚手架越来越受欢迎。以承插型盘扣式脚手架为例，自2010年至今，短短十余年时间已发展成为相关生产加工、租赁企业900余家，产品市场保有量超过2000万吨。未来遇期，仅盘扣脚手架一项，市场需求量将达到5000万吨。
三、随着对脚手架技术和管理要求的提高，基本结束了过去架子工凭经验搭设的状况，进入了以科学的设计和计算为依据搭设和标准化管理的阶段，脚手架的使用开始由传统的经验型向科学管理型发展。
四、随着市场经济体制的发展，在架设工具的占有和使用方式上正发生巨大的变革，从事脚手架设计、生产、租赁施工的专业厂家、公司得到了蓬勃发展。
目前住建部、交通部，江苏省、湖北省、青海省等多省，北京、上海、广州、深圳、重庆、南宁、襄阳、宜昌、芜湖、漳州、绵阳、温州、阜阳、金华等城市，已发布相关政策，鼓励推广应用盘扣式脚手架，同时也将附着式升降脚手架纳入推广范围。随着政策利好效应持续释放，盘扣、爬架以及铝模需求持续扩大，相关市场产品更新迭代，市场有望迎来良好发展契机。
“双碳”是中国提出的两个阶段碳减排奋斗目标。盘扣脚手架符合低碳、绿色环保产品，赋能绿色制造的要求。要注意“碳市场”“碳金融”“碳交易”的概念，将碳排放配合作为一种商品，所采取的市场机制。
1.2中国盘扣式钢管脚手架行业现阶段发展及特点
据协会数据显示，2017年之前国内全国建筑市场盘扣脚手架总量不足200万吨，2018年底已超过650万吨，2019年底已达1200万吨。截止到2022年6月底，达2270万吨。相关生产加工、租赁承包企业900余家。2022年上半年全国盘扣脚手架生产销售、租赁承包收入295亿元，较去年同期增长1.2%，增速同比下降5.0%。
1.2.1 盘扣式钢管脚手架生产企业分布及产能利用率情况
2022年全国范围内盘扣生产企业总产能约1765 万吨，华北地区作为盘扣最早的生产基地，拥有1244万吨的产能，占全国总产能的70.5%；华东地区近几年产能稳步增加，目前拥有约400万吨的产能，占全国总产能的22.7%；而东北、华南、西南以及华中地区，分别为1.2%、1.5%、1.7%和2.4%的产能占比。
图1.各区域产能分布情况
1.2.2 盘扣式钢管脚手架租赁企业盘扣持有量情况
截至12月底，全国盘扣式钢管脚手架市场盘扣保有量约为2500万吨。根据盘扣脚手架用管口径不同，分为Φ48系和Φ60系两种。Φ48系列多应用于基础设施、房屋建筑等项目；Φ60系列则应用于桥梁隧道、港口大坝等工程中。但是因Φ60系列应用场景比较局限，市场上也出现了一些工程用48系列加密来代替60系列的做法，故需求量较低。据统计，市场上Φ48盘扣占比约75.2%，Φ60占比约24.8%。约有46.4%的企业经营Φ48的盘扣，17.9%的企业经营Φ60的盘扣，35.7%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。
图2.盘扣式脚手架租赁企业持有量情况
2.1 2022年盘扣式钢管脚手架生产企业和租赁企业价格走势回顾
2.1.1 2022年盘扣式钢管脚手架生产企业销售价格走势
1-4月盘扣式钢管脚手架价格高位稳步上行，受冬奥会和采暖季限产政策的影响，盘扣产能利用率以及现货库存均处于低位，加上成端及政策端支撑强劲，盘扣价格保持较为强劲的走势。
5-7月盘扣销售价格进入快速下行阶段，虽然淡季已过，国内外疫情好转，但在美联储加息落地以及黑天鹅事件的影响下，市场需求并未明显改善。强预期落空后，盘扣厂家高库存压力施压盘扣销售价格，在此期间，低价频出。
8-12月盘扣价格小幅反弹后低位震荡，虽有小幅反弹，但幅度有限，且在此期间出现年内低点，旺季需求仍显弱态，盘扣产量虽回归高位，但需求弱化和缺乏可持续性释放，后期盘扣市场价格表现较为低迷，市场交投氛围减弱明显。
图3：2022年全国盘扣式钢管脚手架价格走势
2.1.2 2022年盘扣式钢管脚手架租赁企业租赁价格走势
2022年盘扣式钢管脚手架租赁价格持续走低，多地创近年来新低，大多数企租赁企业租赁含税价格在5-6元/吨，租赁价格的持续走低，导致租赁企业投资回报率拉长，按照平均销售6500元/吨左右，租赁价格4-5元/吨/天左右，承包价格13-18元/m³，回报周期超过5年。
图4：2022年全国重点城市盘扣式钢管脚手架租赁价格走势
3.1 2022年盘扣式钢管脚手架供需格局回顾
3.1.1 2022年盘扣式钢管脚手架生产情况概括
2022年对于盘扣行业来说，是比较困难的一年，行业内的洗牌早已拉开了序幕。全年盘扣市场供应水平远差于2021年，在盘扣市场竞争日趋激烈的形势下，产量相对偏低的盘扣厂顶不住亏损压力，自动停产，甚至有的厂家把厂内机器设备变卖。据Mysteel盘扣式钢管脚手架调研数据显示，全国72家盘扣式钢管脚手架样本企业全年产能利用率仅有35.12%（其数据多受年尾国内疫情政策放开的影响，全国得病率达到峰值，工人生病严重影响生产），9月盘扣产能利用率达到年内高位，而全国盘扣全年产量达618万吨。虽然盘扣行业在不断的经历洗礼，但盘扣市场仍处于高速增长期，企业之间争相提高产能，抢占订单，依靠规模投资扩大覆盖，拉升市场占有率，盘扣行业的产能显著过剩的问题仍继续存在。
图5：2022年盘扣式钢管脚手架产能利用率走势图
3.1.2 2022年盘扣式钢管脚手架库存情况概括
2022年屡受疫情影响，厂家全年整体产能利用率偏低，厂内库存较去年相比也处于偏低水平，到年底各厂家厂内库存更是处于年内最低水平，市场操作较为谨慎。今年盘扣式钢管脚手架租赁价格的一路走低，租赁企业面临这回款压力逐渐增大的局面，对于盘扣式钢管脚手架的采购积极性偏一般，大多数是逢低补库，或是同行间互相串货来缓解资源紧张的局面，租赁企业的可流通库存也处于相对低位水平。
3.1.3 2021年盘扣式钢管脚手架需求变化概括
2022年多地多次受疫情影响，加上房企的频频暴雷，房市销售低迷，多家房企都在收缩、降价回款，终端需求的释放一直受到抑制，房地产市场新开工形式愈加严峻，全年均值较去年呈现微增态势，据Mysteel不完全统计，2022年全国各地共开工99773个重大项目，总投资额达523569亿元，同比上升3%。但仍存在一部分城市工地正常施工进度明显受阻，且租赁企业也面临着回款周期加大甚至难回款的问题，加上可流动资金有限，资金紧张的局面难有明显缓解，租赁企业的补库积极性较低。
图6：2022年月度重大项目开工投资额统计图
3.1.4 2022年盘扣式钢管脚手架利润情况概括
2022年盘扣市场载竞争激烈的情况下，盘扣即期利润在逐年递减，其中在12月厂家利润水平被压缩到年内低点，在突发事件的冲击下，盘扣销售价格受制于需求端带来的压力，随之引导到盘扣利润大幅收缩。2022年盘扣脚手架运行发展指数全年均值为43.6%，较2021年全年均值42.3%，上升1.3个百分点，仍位于荣枯线以下。从半年来看，2022年上半年PMI均值为41.6%，下半年均值升至45.5%，虽有所恢复，但仍位于荣枯线以下。表明2022年，在新冠病毒感染疫情的持续影响下，我国经济呈现“增速逐渐放缓，波动不断加大”趋势，经济下行压力持续较大。
图7：2022年盘扣式钢管脚手架利润走势图
4.1 2023年盘扣式钢管脚手架市场展望
4.11展望2023年全国盘扣式钢管脚手架价格走势情况
随着疫情防控措施的不断优化，春节前期第一轮患病人员均已阳康，钢铁市场大环境下预期不断增强，加上国家政策面不断加持，虽存在一些不确定因素的担忧，但盘扣行业同仁均在积极努力攻克难关。除此之外，被2022年压制的下游需求或在今年上半年发力爆发，且2023年年初国家会议将GPD目标定在5%，强预期将盖过弱需求，一季度盘扣价格或低位冲高运行。二季度下旬或因需求不及预期，价格高位回落，三四季度随着经济修复与地产的不确定性因素以及新开工基建增速加快存在难度等方面相互掣肘，价格或逐步小幅反弹，后面在淡季效应的冲击下，价格或再次在高位回落后区域震荡。全年价格走势或与2022年类似，但整体价格重心或有所上移。
4.12展望2023年全国盘扣式钢管脚手架供应情况
2023年压产政策预期减弱，或形成供随需动的市场化调整。受各种不确定因素影响下，厂家现货库存处于年内低点，节后盘扣厂复工复产后，会加快速度赶制订单。随后随着需求旺季的到来，下游需求的释放或达到高点，但疫情并未完全消散，后期仍需关注疫情二次感染爆发期。十四五规划再度强调市场化供需调节，深化产能重组，继续坚定不移在 2025 年碳排放总量取得阶段性成果。在双碳目标节奏修正和保供稳价的诉求下，压产政策预期减弱，但伴随着盘扣产能过剩导致厂家盈利预期转差，行业重回产能出清阶段预期较强，供需压力或边际减弱。预计2023年整体依然以自发减产为主，利润或维持低位，后期调结构、压能耗、超低排放改造等将是后期调控任务中的重中之重。
4.13展望2023年全国盘扣式钢管脚手架需求情况
2023年市场需求仍然作为盘扣价格的主导因素，而全球经济或将呈现“内强外弱”的格局，在海外经济出现不同程度衰退的情况下，拉动经济增长和黑色产业链终端需求的房地产或起到提振作用，被压制的房地产需求或得到恢复，甚至可能出现报复性反弹。此外，出房地产需求外，基建方面或依托准财政政策发力，基建增速或维持中性增长。
5.1 2023年盘扣式钢管脚手架行业预期
一、政策利好信号不断释放
1月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议上，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升，推动企业节后快速复工复产，巩固和拓展经济运行回升势头。国家发改委相关负责人表示将聚焦十四五规划，102项重大工程，加强交通、能源、水利等重大基础设施建设，系统布局新型基础设施，加快推动制造业升级发展，加强社会事业、城市燃气管道等老化更新改造，城市内涝治理和保障性安居工程等民生领域建设。同时发挥好各项投资政策“组合拳”效应，以高效有力举措，推动2023年投资跑出“加速度”。
- 经济发展稳字当头，企业预期稳步回升
随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，疫情对经济的影响在加快减弱，前期被压抑的市场需求将进一步释放，政策对经济的推动作用也将持续显现，企业对后市经济预期较为乐观。
2.建筑业势头向好
建筑业商务活动指数为56.4%，高于上月2.0个百分点，建筑业总体保持较快扩张。从预期看，业务活动预期指数为68.2%，高于上月6.7个百分点，连续两个月位于高位景气区间，表明随着推进重大项目开工建设各项政策措施落地生效，建筑业企业对市场发展保持乐观。春节期间，广东东莞华为松山湖项目、广东深圳章阁工业园项目、江苏苏州时代新安能源项目、雄东安置房项目、宝钢湛江钢铁氢基竖炉系统项目、华为上海西岑单身公寓项目、深圳中粮大悦城项目、厦门天马第8.6代新型显示面板生产线项目、中建八局厦门翔安机场项目、安徽省新路建设阜阳市B型保税中心项目、广州新塘高铁站、漳州地铁车辆段、武汉中航锂电项目，青岛芯恩电子厂房项目等重点在建项目，春节“不打烊”，铆足干劲开新局。天津鼎维固、浙江维安、云南大力神、湖南五恒、中建四局、上海宝冶、中铁十二局等单位战严寒、保工期、抢进度，建设生产不停歇，全力冲刺兔年首季“开门红”。据悉，部分地区开展组织前往外省开展劳务对接活动，针对需要政府协助解决用工缺口的企业，地区社会事务局已建立了“一对一”帮扶机制，安排专人对接联系并解决企业缺工问题，同时持续跟踪企业返岗缺工情况，全力保用工助力开门红。建筑业呈现势头向好趋势，值得关注！