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Mysteel周报:需求释放不及预期 预计下周全国无缝管价格或盘整运行(3.17-3.24)

概述:本周黑色系期货价格弱势下行,市场需求表现一般,管坯现货价格继续小幅走弱,管坯现货成交收缩。截至3月24日全国28个主要城市无缝管均价弱势下行,环比上周下跌19元/吨,多数市场价格开始走弱。本周国内政策面相对偏稳,受海外利空因素传导,美联储宣布加息25个基点,本周全球大宗商品多数下跌,下游企业受情绪面影响采购偏向谨慎,本周整体表需不及预期,无缝管供应小幅回落,厂内库存小幅增长,原料库存小幅下降,市场心态相对谨慎。

一、本周回顾

【价格方面】

无缝管价格:据mysteel盘点数据显示:截至3月24日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价5345元/吨,较上周下跌19元/吨,全国多数市场价格开始稳中下行。

原料方面:本周原料价格继续小幅走弱,山东管坯价格下跌20元/吨,江苏管坯价格环比下跌10元/吨,本周管厂供应小幅回落,管坯交投氛围一般,管厂原料库存小幅回落。

管厂调价方面:据Mysteel调研(34家样本无缝管厂),本周无缝管厂出厂价格稳中下调,下调幅度为30-60元/吨。

 

【利润方面】

本周无缝管利润表现来看,山东、江苏无缝管厂利润收缩,由于本周管厂价格以稳下行,管厂前期成本维持相对高位,以20#热轧,Ф108*4.5mm无缝管为例,山东地区样本企业无缝管厂利润为50元/吨,环比下降50元/吨,江苏地区样本企业无缝管厂利润为380元/吨,环比下降20元/吨。

各地区评述:

【华东地区】本周原料管坯价格下调20-40元/吨,无缝管厂出厂价格下跌30-60元/吨不等,华东市场贸易商出货价格跟随管厂步伐小幅下跌,市场价格跟跌10-30元/吨。本周无缝管社会库存小幅下降,管厂开工率小幅增加,目前管坯下跌后,管厂价格小幅跟跌,受期货以及原料端价格下滑影响,加之市场出货情况一般,商家恐跌心态明显,以按需补货为主。三月底市场开工逐步恢复,需求有好转趋势,短期市场或将有支撑。综合预计下周华东地区无缝管价格或将窄幅震荡运行为主。

【华南地区】价格方面,本周华南地区无缝管价格弱势运行。具体来看,无缝管108*4.5mm广东地区报5550元/吨,乐从地区报5500元/吨,周环比下跌40元/吨,广西地区报5450元/吨,周环比持平。本周原料管坯价格小幅下调,山东管坯原料价格周环比下跌10-20元/吨,主流无缝管厂出厂价格下调30-60元/吨,本周钢坯价格明显下跌,管厂原料成本下移,部分管厂价格小幅下调;市场方面,本周黑色系期货震荡下行,华南市场整体出货偏弱,贸易商观望情绪较浓,部分贸易商前期补库有到货情况,社会库存微幅增加,市场价格随行就市,议价空间增大,下游拿货偏谨慎。综合来看,预计下周华南地区无缝管价格或窄幅震荡运行。

【华中地区】无缝管方面,本周山东管坯价格跌20-40元/吨,报4180-4300元/吨;本周市场价格下跌30-40,管厂库存处于中位水平,去库存效果不明显,本周华中部分管厂价格下调,管坯补库意愿较低。市场方面,据商家反馈市场成交情况依旧一般,近日国外经济动荡,导致国内期货连续走弱,无缝管市场情绪亦偏悲观,商家补库意愿低,报价以企稳为主,故预计下周华中市场无缝管价格稳中偏弱运行。

【东北地区】本周东北市场无缝管价格偏强运行。沈阳市场108*4.5mm无缝管价格报5370元,长春市场报5420元/吨,哈尔滨市场报5470元/吨。市场方面,本周前期原料方面价格持续上涨,管坯上涨10-60元/吨,管厂迫于成本压力,大部分管厂周中出厂价格上涨,但随着外部风险的加大加上市场旺季还未兑现,原料价格冲高回落。近两天市场整体交投氛围一般。贸易商近两天报价暂稳,但以出货为主,议价空间增大,谨防需求未达预期以及原料涨幅过大情况下,市场价格回调风险。综上所述,下周东北无缝管市场价格或将稳中偏弱运行。

【华北地区】本周东北市场无缝管价格偏弱运行。沈阳市场108*4.5mm无缝管价格报5350元,长春市场报5400元/吨,哈尔滨市场报5400元/吨。市场方面,本周原料方面价格小幅下跌,管坯下跌10-20元/吨,钢坯本周出库成交价明显下跌,管厂成本走弱,部分管厂出厂价格下跌。加上近期市场整体交投氛围一般,对后市行情情绪偏一般,大部分贸易商暗降出货,市场报价以成交为主,议价空间增大,在大部分贸易商库存尚可的情况,市场偏弱情绪依旧延续。综上所述,下周东北无缝管市场价格或将稳中偏弱运行。

【西南地区】本周西南无缝管价格弱势运行,磐金108*4.5mm成都报5450元/吨,重庆报5480元/吨,昆明报5650元/吨,贵阳报5500元/吨。本周山东管坯下跌20-40元/吨,主流管厂出厂价格报价下调30-60元/吨,市场贸易商报价不齐。库存方面:西南市场贸易商库存量继续减少,本地管厂连轧资源陆续到达市场,但市场仍有缺货现象。市场方面:期货本周震荡运行,市场贸易商观望情绪浓,下游拿货谨慎观望,成交不佳。原料管坯价格弱势震荡,管厂库存压力大,厂里有降价政策但不会大幅度下行。磐金钢管厂价下跌,然结算优惠有所减少,今日贸易商并未进行明显跟跌。目前大部分贸易商仍以兑现利润为主,暗降出货仍存。综合来看,预计下周西南无缝管市场价格或弱势运行。

【西北地区】本周西北地区无缝管价格整体下跌,幅度在20-50元/吨。截至周五,西安市场108*4.5mm无缝管价格报5280元,兰州市场报5450元/吨,乌鲁木齐市场报5690元/吨。市场方面:期货市场震荡回调,原料价格走低,主流无缝管厂出厂报价部分下调,市场出货情况一般,报价小幅走低。贸易商表示,3月上中旬出货要好于下旬,但多数为年前订单及项目要货,新开工项目较少,乌鲁木齐下游市场正式开工要到4月份,西安、兰州市场需求表现清淡,市场资源竞争激烈,资源差价明显,贸易商随行就市,价格涨慢跌快。整体情绪表现偏悲观主导,后市调整需观成交释放情况,预计下周西北无缝管价格或盘整运行。

二、下周预测

【库存方面】

根据mysteel调研全国无缝管(123家)商家库存情况来看,本周全国无缝管社会库存74.27万吨,环比下降0.36万吨,市场需求降库缓慢,商家出货一般,社会库存小幅回落。据mysteel调研全国(33家)无缝管生产企业情况来看,厂内库存61.25万吨,周环比增加1.01万吨,月同比减少3.91万吨。

【供应方面】

全国无缝管厂周生产情况调查统计(33家生产企业,122条产线)本周产量34.19万吨,周环比减少0.2万吨,月同比增加0.23万吨;产能利用率74.29%,周环比下降0.43%,月同比增长0.5%;开工率63.11%,周环比增长0.82%,月同比持平;厂内库存61.25万吨,周环比增加1.01万吨,月同比减少3.91万吨;原料库存34.61万吨,周环比减少2万吨,月同比减少2.54万吨。部分厂家订单一般,少部分陆续检修,全国管厂开工小幅回落,厂内库存继续小幅增加。

【成交方面】

本周(3月第4周)Mysteel无缝管贸易企业成交量 (样本企业共计123家)为14170吨,环比上周16018吨减少1849吨,3月日均成交较去年同期增长3.92%。本周成交量较上周明显缩量,主要受行情影响以及部分地区天气影响。全国区域来看:华中、华南地区成交小幅增长,西安、西北、华东、华北、东北地区成交均大幅下降。

【市场预测】

从价格方面来看:本周黑色系期货价格弱势下跌,期钢跌幅明显,管坯价格相对平稳,对无缝管价格依然有支撑。

从基本面来看:本周无缝管成交不及预期,总体释放缓慢,下游商家情绪面偏向谨慎,以按需采购为主,钢厂订单一般,产库由降转增、社库微幅下降。管厂供应维持正常水平,管厂利润小幅收缩,管厂挺价意愿相对偏强。

从心态方面来看:期钢价格明显走弱,国内需求不及预期,今日短期止跌,市场心态偏向谨慎。

综合来看,综合来看,下周无缝管供应或继续小幅下降,市场需求难以大幅改观,整体库存压力逐步凸显,无缝管原材料价格相对坚挺,利润收缩,短期内管厂挺价意愿相对偏强,下周海外利空逐步消化,国内降准即将落地,今日期钢价格止跌,预计下周全国无缝管价格或盘整运行。

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